Alkos se maquille au Canada



  
Le groupe de soins et de cosmétiques de 50 M€ de revenus rejoint le canadien KDC/One qui compte dépasser le milliard de revenus.  

Alkos, groupe de soins et de cosmétiques réunissant les marques Inter Cosmétiques, Sagal Cosmétiques et Alkos Cosmétiques rejoint le canadien KDC/One dans le cadre de son plan de croissance au terme d'un process mené par Societex et finalisé en 60 jours. Créé en 1996 par Gérard Gieux qui acquiert à cette époque Alkos Cosmétiques, fabricant français de crayons de maquillage, le groupe s'est étoffé en 2008 avec la reprise de Inter cosmétiques spécialisé dans les soins du corps et de Sagal, cosmétiques dédiés aux savons parfumés et déodorants. Accompagné de 2014 à 2017 par MBO Partenaires qui a, pour rappel, permis à sa filiale Cosmogen de prendre son indépendance en 2016 (lire ci-dessous), le groupe a développé ses gammes de produits et ses investissements et a pu atteindre 27 000 m² de surfaces de production avec trois usines et des nouveaux laboratoires en 2018. KDC/One, fondé en 2002 et dirigé par Nicholas Whitley a de son côté développé, aux côtés du fonds Novacap, un solide programme de croissance externe visant à doubler son activité. Il compte actuellement treize sites en Amérique du Nord et en France et est accompagné depuis novembre 2018 par le fonds new yorkais Cornell Capital. 

1 Md$ de revenus pour le groupe 

Bernard Maussion, Societex Corporate Finance
Le groupe KDC/One s'est basé depuis 2007 sur une stratégie de croissance externe effrénée dans tous les compartiments de la sous-traitance beauté. Formé à partir d'une activité d'emballage, il a repris successivement les sociétés Tri Tech Laboratories et Body Blue, puis en 2015 sous l'impulsion du véhicule Novacap Industries IV, il acquiert coup sur coup ChemAid Laboratories, Kolmar Laboratories, Aupac Packaging et Cosmetic Technologies. La saga continue entre 2016 et 2017 avec trois autres reprises permettant au canadien, employant 4800 salariés en Amérique du Nord, d'avoir un portefeuille de sociétés couvrant l'ensemble des cosmétiques et d'atteindre un chiffre d'affaires de 950 M$ l'an dernier. Alkos lui apporte 400 personnes supplémentaires et ses 50 M€de chiffre d'affaires qui permettent à la nouvelle structure de dépasser le milliard de revenus. « Cette opération offre à KDC/One un accès stratégique sur le marché européen et à Alkos de poursuivre sa croissance en dynamisant sa présence aux États-Unis », indique Bernard Maussion, senior partner chez Societex. Les produits haut de gamme fabriqués en France d'Alkos déjà présent en Europe, aux États-Unis, au Brésil et au Moyen-Orient bénéficieront de nouvelles implantations et pourraient faire grimper son chiffre d'affaires à 100 M€ d'ici trois ans. 

Lire aussi : 

Cosmogen soigne son MBO (07/12/2016) 
France , Île-de-France , Santé, beauté et services associés
 
Voir la fiche de : ALKOS GROUP

Voir la fiche de : KNOWLTON DEVELOPMENT CORPORATION (KDC/ONE)
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les intervenants de l'opération
Société cible ou acteurALKOS GROUP 
Acquéreur ou InvestisseurKNOWLTON DEVELOPMENT CORPORATION (KDC/ONE), Nicholas Whitley, CORNELL CAPITAL 
CédantFONDATEUR(S), Gérard Gieux 
Acquéreur Avocat Corporate - Structuration FiscaleWEIL GOTSHAL & MANGES, Jean Beauchataud, Alexandra Stoicescu 
Acq. DD FinancièreKPMG TS 
Cédant Banquier d'Affaires / Conseil M&ASOCIETEX CORPORATE FINANCE (CF), Bernard Maussion, Alexandre Perez, Clément Matelot 
Cédant Avocat Corporate - Structuration FiscaleLAMARTINE CONSEIL, Stéphane Rodriguez, Bintou Niang 
VDD Juridique et FiscaleLAMARTINE CONSEIL, Stéphane Rodriguez, Bintou Niang 
VDD FinancièreGRANT THORNTON TAS, Frédéric Zeitoun, Emilie Descroix