Arem aère son capital


  
Le fabricant de ventilateurs industriels sortis du giron de Nuaire avec Sofimac et Crédit Agricole en 2012 repart en LBO avec Esfin avec ses actionnaires historiques.

Arem ventile gentiment son capital. La société du Loiret, sortie du giron du groupe britannique Nuaire en 2012 avec le concours de Sofimac et Crédit Agricole Régions Investissements (lire ci-dessous) repart en LBO avec ses sponsors historiques auxquels se joint Esfin à l’issue d’un process dual track orchestré par Claifield International. Durant sept ans, son activité de conception / fabrication de ventilateurs industriels (axiaux, hélicoïdaux, centrifuges) à destination d’usines, tunnels, habitations collectives, parkings, hôpitaux… est restée stable, affichant cette année un chiffre d’affaires de l’ordre de plus de 11 M€ avec une marge d’Ebitda proche de 10 %. Cette opération permet à Roland Robiliard, le dirigeant qui a préféré continuer avec des financiers plutôt que d'accepter l'offre des industriels français et étrangers qui ont marqué leur intérêt, ainsi qu'à ses cadres de se reluer et de devenir majoritaires au capital.

Croissance externe

Bruno Jas, Sofimac
« Suite au spin-off, il y eut beaucoup à faire pour restructurer la société et lui redonner les moyens d’aller de l’avant, rappelle Bruno Jas, directeur d’investissement chez Sofimac Régions. Aujourd’hui, la rentabilité reprend des couleurs et les investissements consentis en R&D commencent à porter leurs fruits commercialement. » L’arrivée d’un nouveau partenaire financier au tour de table de la société ouvre de nouvelles perspectives à l’équipe qui étudie maintenant l’opportunité de procéder à des opérations de croissance externe pour acquérir des sociétés qui lui permettraient d’approfondir ou de compléter ses gammes ou d’aborder des marchés connexes. Arem entend également renforcer son activité à l’international où elle réalise déjà 20 % de son chiffre d’affaires.


Société cible ou acteurAPPLICATIONS RATIONNELLES ELECTRO MÉCANIQUES (AREM) 
Acquéreur ou InvestisseurMANAGERS, Roland Robiliard, SOFIMAC IM, Emmanuel Tissier, Bruno Jas , CRÉDIT AGRICOLE RÉGIONS INVESTISSEMENT (CARVEST), Alexandre Barruel, Julien Charcosset, ESFIN GESTION, Patrice Baticle 
Acquéreur Banquier d'Affaires / Conseil M&ACLAIRFIELD INTERNATIONAL, Antoine Roué-Lecuyer, Matthieu Bourquin 
Acquéreur Avocat Corporate - Structuration FiscaleLAMARTINE CONSEIL, Maeva Dumas Suire 
Acq. DD FinancièreCABINET ROSTAN GONZALEZ, Jean-Philippe Gonzalez, Juliette Caulet 
Managers DD FinancièreIN EXTENSO, Jean-Pierre Boisseau, Corinne Latournerie 
DetteCIC OUEST, BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL (BECM)