Ciclad accompagne le remodelage d’Infodis

 

Expert dans la gestion et la transformation des systèmes d’information, Infodis reconfigure son capital par le biais d’un LBO. La SSII francilienne passe ainsi sous le contrôle de Ciclad Gestion – lequel évolue désormais aux côtés du dirigeant-fondateur Vighen Papazian, ainsi que de plusieurs cadres clés tels que le dg Jacques Gourseaud.

 

Créée en 1985, Infodis est constituée de deux entités. La première, baptisée Infodis IT, est focalisée sur l’expertise-ingénierie, tandis que la seconde, Visualdis, se consacre aux solutions de vidéos numériques.

 

Elles emploient un total de près de 260 collaborateurs sur trois sites. Affichant une relative stabilité de son chiffre d’affaires 2015, à 26 M€, Infodis peut pourtant se targuer d’une rentabilité remarquable. Elle figure d’ailleurs dans le top 100 d’EY des PME les plus rentables depuis maintenant quinze ans. L’an dernier, son résultat d’exploitation était en hausse de 40 %, à 2,8 M€. Dans le giron de Ciclad, Infodis entend poursuivre sa conquête de nouveaux clients tout en misant sur des opérations de croissance externe.

 

Intervenants :

 

Ciclad : Stéphane Billon, Ying Xiao • Conseils investisseur : due diligence financière : Mazars (Danièle Batude) ; juridique : Lamartine Conseil (Vincent Libaud, Perrine Sauzay) • Conseils cédant : due diligence financière : EY Transaction Advisory Services (Rudy Cohen Scali, Julie Van de Velde) ; juridiques : Thomas Mayer & Associés (Emma Bensoussan-Crémieux), EY Société d’Avocats (Franck van Hassel, Florentin Leroux) • Dette senior : CIC (Valérie Meslin), LCL, Neuflize OBC

 

 

Source : CAPITAL FINANCE

Rubriques : Transactions – LBO

N° 1244 du 20 juin 2016