Ital Passion s’allie à Azulis et à Arkéa Capital



Roberto Mengozzi se décide à ouvrir le tour de table d’Ital Passion, qu’il a créé en 2002 à Monaco. Tout en conservant la majorité des titres, l’entrepreneur a choisi d’y convier à ses côtés Azulis Capital et Arkéa Capital, pour appuyer le développement de cet importateur de produits alimentaires italiens, principalement destinés à la grande distribution. Cet OBO doit permettre à cet ensemble – qui a enregistré environ 50 M€ de chiffre d’affaires en 2018 – de l’aider à intensifier son implantation sur le territoire tricolore, et en particulier d’accélérer la commercialisation de produits frais et bio. Ital Passion désire également monter en puissance dans d’autres pays – son expansion hors de France ayant été amorcée en 2014. La PME propose des produits sous ses propres marques, à l’instar de Florelli pour les sauces, les huiles, les gressins et les antipasti, mais aussi de Torosco pour les vinaigres et d’Artesani pour les pâtes. Elle importe aussi dans l’Hexagone des produits commercialisés sous MDD, notamment pour Franprix, Auchan, Système U ou Monoprix. Environ 300 références figurent actuellement dans son catalogue.

Azulis Capital : Pierre Jourdain, Julien Hess, Gabrielle Delle Vigne ∙Arkéa Capital : Cyril Miller ∙ Conseils investisseur : due diligences : financière : PwC (Martin Naquet-Radiguet, Ahmed Ramdani), stratégique : LEK Consulting (Fadi Chebli, David Danon-Boileau), ESG : ERM (Julien Famy) ; juridique : Agilys Avocats (Pierre Jouglard, Sophie Auvergne) ; fiscaux : Arsene Taxand (Alexandre Rocchi, Matthias Heyberger), Frahi Megyeri (Stéphane Megyeri) ∙ Conseils cédant : financier : AMS Fiduciaire (Yohan Amsellem, Yoan Dumas) ; juridique : Lamartine Conseil (Olivier Renault, Philippe Barrouch) ; fiscal : Auriga (Frédéric Cottalorda, Hélène Fabbretti) ∙ Dette senior : Crédit du Nord (Manuel Aubert), LCL (Bernard Carassus) ; conseil juridique prêteurs senior : De Pardieu Brocas Maffei (Christophe Gaillard, Thibaut Lechoux)