LBO France parie sur Eurotab Tabletting



Eurotab Tabletting n’a pas laissé LBO France insensible. La PME spécialisée dans la conception de tablettes de détergents pour lave-vaisselles poursuivra son parcours dans le portefeuille du sponsor. En la rachetant à la famille Desmarescaux, celui-ci en devient l’actionnaire majoritaire, au travers de sa franchise Small Cap Opportunities. Celui qui dirigeait déjà la société, Régis Desroches, reste en place avec son équipe dirigeante. LBO France arrive aux commandes d’un ensemble de 210 salariés et qui revendique un chiffre d’affaires de 49 M€ pour 2018 (en hausse de 15 % vs. 2017). Eurotab Tabletting mise sur le marché des solutions biodégradables. Il s’est vu remettre le Prix Pierre Potier de l’innovation de la chimie durable pour une tablette lave-vaisselle de douze grammes, dont la caractéristique est d’être biodégradable à 96 %. Sa production est commercialisée à 65 % à l’étranger, la PME jouissant de positions particulièrement fortes en Turquie où elle dispose d’une usine.


LBO France : Jean-Marie Leroy, Emmanuel Fiorentino, Philippe Karmin • Conseils investisseurs : due diligences : financière : Deloitte (Frédérique Chenevoy, Arnaud Guillou, Anias Lee), stratégique : Advention Business Partners (Alban Neveux, Iska Pivois, Florent Palin) ; juridique : Jeantet (Philippe Matignon, Jean-Guillaume Follorou, Florent Prunet, Pascal Georges, Isabelle Pontal, Blandine Lebreton, Camille Perodeau, Gabriel Di Chiara) • Conseils cédants : financier : Linkapital (Patrick Lissague) ; juridique : Ratheaux (Henri Saint-Père, Valérie Modica) ; due diligence financière : EY (Pascal Rhoumy, Marc-André Audisio, Constance Hauville-Pontet, David Cocolomb) • Conseil juridique cible : Lamartine Conseil (Stéphane Rodriguez, Victoire Bertin) • Conseil juridique prêteurs unitranche : Nabarro & Hinge (Jennifer Hinge, Anthony Minziere) • Dette unitranche : CM-CIC Private Debt (Guillaume Rico, Guillaume Michalet, Antoine Guerillon), Idinvest Partners (François Lacoste, Emmanuelle Tanguy, Victoire Vanheuverswyn), SCOR Investment Partners (Rémy Chupin, Pierre Cousin)