Legoupil Aménagement Malitourne agence son MBI


L’entité d’aménagement intérieur du groupe Legoupil Industrie est reprise avec le soutien de Peninsular avec BNP Capital Développement en minoritaire.

Legoupil Industrie, en LBO bis avec un consortium de cinq fonds depuis 2014 (lire ci-dessous) a décidé se céder sa petite entité d’aménagement intérieur. Après avoir confié un mandat à Trianon CF pour la cession de cette activité fondée sur la reprise des fonds de commerce d’Isotec (1999) et de Malitourne (2001), il la cède à un manager extérieur, Xavier Moreau. Celui-ci s’associe à deux hommes clés de l’entreprise, Pascal Legrand et Franck Quemar, avec le soutien de Peninsular Capital (majoritaire), lequel a invité BNP Paribas Développement au tour de table.

Préserver et développer le modèle

Spécialisée dans les travaux d’aménagement intérieur (isolation et agencement) de bureaux, établissements scolaires, bâtiments administratifs et commerciaux, Legoupil Aménagement Malitourne dégage plus de 1 M€ d'EBEde 6,5 M€ de chiffre d’affaires réalisé avec 34 personnes intervenant essentiellement à proximité de ses bases (la périphérie rouennaise), dans l’Eure et en Seine Maritime. « L’enjeu consiste à développer le business de la société, en prenant bien garde de ne pas casser le modèle, explique Adrien d’Auriol (photo ci-contre), DG de Peninsular Capital. Il est question d’étoffer l’équipe commerciale, d’élargir la zone de chalandise et les capacités de la société. Il n’est pas exclu de se rapprocher de petites sociétés et de « procéder à de petites opérations de croissance externe, par capillarité. » Pour rappel, Peninsular Capital investit en fonds propres dans des sociétés de 5 à 50 M€ de chiffre d’affaires. Actionnaire majoritaire d’Imac spécialisé dans la maintenance critique et principal actionnaire du groupe de cartonneries Lacaux depuis 2016, Peninsular est depuis quelques mois l’actionnaire majoritaire de BMS (location et distribution d’équipements pour fondations spéciales)



Société cible ou acteur : LEGOUPIL AMENAGEMENT MALITOURNE (LGAM) 
Acquéreur ou InvestisseurPENINSULAR CAPITAL, Adrien d'Auriol, Antoine Brousse, Virgnie Milliet, BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT, PERSONNE(S) PHYSIQUE(S), Xavier Moreau, MANAGERS, Pascal Legrand, Franck Quemar 
CédantLEGOUPIL INDUSTRIE, Christophe Koeppel 
Acquéreur Banquier d'Affaires / Conseil M&AAXYS FINANCE , Sandrine Chouard 
Acquéreur Avocat Corporate - Structuration FiscaleLAMARTINE CONSEIL, Fabien Mauvais, Clémentine Kervran 
Acq. DD FinancièreAPLITEC, Marie-Françoise Baritaux-Idir 
Cédant Banquier d'Affaires / Conseil M&ATRIANON CF, Olivier Platz 
Managers Conseil FinancierAXYS FINANCE , Sandrine Chouard 
Managers Avocat d'AffairesASTON AVOCATS, Numa Rengot 
DetteLCL, CIC NORD OUEST