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Press review

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Vervent Audio Group joue un troisième LBO

Vervent Audio Group joue un troisième LBO Fort d'un chiffre d'affaires de 110 M€ cette année, le fabricant stéphanois d'enceintes et de produits audio haut-de-gamme va être cédé par Naxicap Partners, présent depuis 2014, à Alpha Private Equity accompagné d'un cercle de managers élargi. Vervent Audio Group jouera sa partition aux cotés d'un nouvel investisseur financier. La majorité du capital du fabricant d'enceintes et de produits haut-de-gamme était entre les mains de Naxicap Partners depuis 2014 (lire ci-dessous)....  Read more

2B Environnement revalorise son capital

2B Environnement revalorise son capital     Le groupe de recyclage ardéchois de 15 M€ de revenus accueille Capital Export pour un OBO Bis qui signe la sortie de Naxicap, actionnaire majoritaire depuis 2015 aux côtés de Garibaldi Participation, qui réinvestit lors de cette opération ayant pour but d’accélérer le développement international de la PME. 2B Environnement, holding des sociétés SRB et Gravaloire Recyclages, recompose son actionnariat. Le spécialiste rhônalpin du recyclage et de la valorisation de poteaux...  Read more

Platina Patners prend les rênes d’Indépendance Royale

Platina Patners prend les rênes d’Indépendance Royale Indépendance Royale enclenche son troisième LBO en se tournant vers Platina Partners. L’investisseur engage un ticket compris entre 10 et 20 M€ pour prendre le contrôle du distributeur d’équipements pour seniors, alors que le financement est assuré par une dette senior d’un peu plus de 10 M€, ce qui correspondrait à un levier inférieur à 4 fois l’Ebitda. Indépendance Royale était détenu depuis juillet 2015 par Dentressangle Small & Mid Cap...  Read more

Colitel et SBA changent de conducteurs

Colitel et SBA changent de conducteursPAR ANNE JOLY | 09 octobre 2019 | 484 mots - 10 conseil(s)    Air Road Logistics & Baggage SolutionsAvec le départ en retraite de leur actionnaire dirigeant, les transporteurs spécialisés totalisant 20 M€ de revenus sont repris par quatre managers via un MBO soutenu par Sofimac Partners. Ludwig Lefebvre, Philippe Rospars, Béatrice Cambourieu et Michael Bolen passent au volant de Colitel et SBA via une opération de MBO. Jusqu’alors directeurs généraux, directrice financière ou encore...  Read more

Indépendance Royale s’appuie sur un nouveau fonds engagé dans la silver economy

Indépendance Royale s’appuie sur un nouveau fonds engagé dans la silver economy Quatre ans après son LBO avec Dentressangle et A Plus Finance, le spécialiste de l’équipement de la maison pour les seniors passe sous le contrôle de Platina qui mise un ticket entre 10 et 20 M€ dans le capital de l’entreprise aux 30 M€ de revenus.  Platina enchaîne les investissements et confirme son intérêt pour la silver economy en signant le LBO ter d’Indépendance Royale. Dentressangle Small & Mid Cap, qui avait pris en...  Read more

Expedial s’ouvre à Sofimac Régions et change de nom

Expedial s’ouvre à Sofimac Régions et change de nom Présent dans toute la France, le transporteur Expedial se rebaptise Air Road Logistics & Baggage Solutions à la faveur d’un MBO placé sous le signe de transmission. Partant à la retraite, le dirigeant-fondateur cède la majorité du capital à quatre managers de ses filiales Colitel et SBA, à l’heure où Sofimac Régions signe son entrée en minoritaire (via Croissance 3 et Limousin Participations). Une dette senior représentant environ 2,5 fois l’EBE complète le...  Read more

MS Vacances se refinance

MS Vacances se refinance Le groupe vendéen spécialisé dans l'hôtellerie de plein air haut de gamme structure un refinancement d'environ 40 M€ auprès d'un pool bancaire accompagné de Zencap Asset Management, remboursant ainsi la dette mezzanine fournie par Actomezz en 2016. Dirigé par Guy Raimbaud, MS Vacances remet à plat sa structure de dette en élargissant le nombre de ses partenaires financiers. Conseillé par la boutique Blue Partners, le groupe vendéen spécialisé dans l'hôtellerie de plein air haut de gamme a...  Read more

Montefiore orchestre un buy-out primaire sur Valeur et Capital

Montefiore orchestre un buy-out primaire sur Valeur et Capital Valeur et Capital s’initie au private equity, 35 ans après avoir vu le jour. Ce gérant-distributeur de produits immobiliers voit ses fondateurs, Dora d’Ambrosio et Christophe Verpillot, confier 57 % du capital à Montefiore -le duo de managers conserve le solde des titres. Ce LBO primaire, dont le financement est complété par une unitranche, doit permettre à Valeur & Capital d’alimenter un pipeline de nouveaux projets, essentiellement par croissance interne....  Read more

Frio trinque à son LBO 4

Frio trinque à son LBO 4 Le fabricant et distributeur de caves à vin de près de 50 M€ de chiffre d’affaires quitte Naxicap Partners après quatre ans et signe un LBO 4 avec Azulis Capital, avec BNP Paribas Développement et Arkéa Capital qui le valorisent près de 60 M€. Naxicap Partners sort de la cave ! L’investisseur qui avait pris le contrôle de Frio en 2015 est relayé par un trio syndiqué par Azulis Capital (majoritaire à lui seul) réunissant BNP Paribas Développement et Arkea Capital. Selon nos informations,...  Read more

L’Anneau sécurise un OBO

L’Anneau sécurise un OBO Le groupe francilien de sécurité aux 50 M€ de chiffre d’affaires accueille Initiative & Finance pour un OBO aux côtés de son dirigeant-fondateur Samuel Sultan. Dans l’univers de la sécurité, il faut savoir rester discret. L’Anneau Sécurus Sésam applique cette règle à la lettre pour son premier LBO avec Initiative & Finance dont les contours financiers restent nimbés de mystère. A l’issue d’un process confié à UBS, le fonds smid cap acquiert une part confidentielle du...  Read more

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