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Initiative & Finance cède ses parts de La Barrière Automatique.

INITIATIVE & FINANCE CEDE SES PARTS A LA BARRIERE AUTOMATIQUE  La Barrière Automatique solde son parcours dans le monde du private equity, qu’il avait entamé en 2011. Son dirigeant et actionnaire majoritaire, Grégoire Harhoura, reprend la participation minoritaire dont s’était emparé Initiative & Finance, à l’occasion d’un OBO. Il s’appuie pour cela sur un investissement de ses cadres-clés – qui font leur entrée au capital – ainsi que sur une dette apportée par trois banques. L’opération survient...  Read more

Amundi PEF finance la croissance de L’Appart Fitness

AMUNDI PEF FINANCE LA CROISSANCE DE L’APPART FITNESS  La consolidation se poursuit dans les salles de sports. Né il y a une dizaine d’années à Lyon, le réseau L’Appart Fitness double de taille en s’offrant son confrère Nextalis (à la tête des enseignes Amazonia, Gigagym et Wideclub). L’opération est rendue possible par l’entrée d’Amundi PEF au capital, dans le cadre d’un OBO « à très faible effet de levier ». Le financier injecterait plus de 5 M€ pour une position de minoritaire aux côtés du...  Read more

L'Appart Fitness fait coup double

L'APPART FITNESS FAIT COUP DOUBLE Le réseau comprenant 51 clubs de fitness s'appuie sur Amundi PEF en minoritaire via un LBO primaire pour reprendre les enseignes Amazonia, Gigagym et Wideclub auprès de la holding Nextalis afin de former un ensemble de 80 M€ de revenus. L'Appart Fitness double de taille et intègre le cercle des cinq principaux acteurs sur son métier. Le réseau comprenant 51 clubs de fitness rachète la holding dijonnaise Nextalis auprès de la famille Benoit dont Alain, le président. Conseillée par les...  Read more

CM-CIC Investissement, Raise, ACE Management et Bpifrance injectent 53,5 M€ dans Socomore

CM-CIC Investissement, Raise, ACE Management et Bpifrance injectent 53,5 M€ dans Socomore Cinq ans après avoir levé 3,2 M€, Socomore embraie directement sur une opération de capital-développement de taille XXL. Cette PME conçoit et produit des spécialités pour la préparation, la protection et le traitement de surfaces métalliques et de matériaux composites utilisés dans la construction d’avions de nouvelle génération, mais aussi de satellites. Et elle se trouve incitée, comme d’autres fournisseurs de produits...  Read more

MBO Partenaires investit plus de 16 M€ dans Embryolisse

MBO Partenaires investit plus de 16 M€ dans Embryoliss    Pour financer la croissance d’Embryoliss, la célèbre marque de dermo-cosmétique qu’il a reprise à la fin des années 1990 avec sa femme Nazoura, Alain Cassam-Chenaï s’est tournée vers MBO Partenaires, une firme de gestion qu’il connaissait bien. A l’occasion de la réorganisation de la gouvernance de cette dernière, à l’été 2015, il était effectivement devenu membre de son conseil de surveillance. Et s’il ne fait plus partie aujourd’hui de cette...  Read more

Laboratoires Embryolisse s'embellit en LBO

LABORATOIRES EMBRYOLISSE S'EMBELLIT EN LBO Ambitionnant d'atteindre près de 30 M€ de revenus cette année, la marque de dermo-cosmétique née dans les années 50 accueille en tant qu'actionnaire minoritaire MBO Partenaires contre un ticket de 16 M€.  Laboratoires Embryolisse démarre une nouvelle page de son histoire, vieille de près de 70 ans, avec un partenaire financier. En effet, la marque de dermo-cosmétique ouvre son capital à MBO Partenaires, devenant ainsi actionnaire minoritaire contre un investissement...  Read more

Contrôlé par Naxicap, Koden se prépare à des build-up

Contrôlé par Naxicap, Koden se prépare à des build-up   La stratégie offensive de build-up menée par Koden est fortement consommatrice de cash. Naxicap Partners, son actionnaire majoritaire depuis fin 2014, a donc jugé utile de procéder à un refinancement. L’opération s’est traduite par la levée d’une dette senior (tranche A et B) de 140 M€ co-arrangée par HSBC et Banque Palatine. Elle permet de rembourser l’unitranche contractée il y a trois an et demi, au moment du LBO du groupe spécialisé à l’origine dans...  Read more

ST Group filtre un nouveau MBO

ST Group filtre un nouveau MBO Le spécialiste de la sécurisation des accès des sites sensibles, rebaptisé Vitaprotech, est valorisé environ 70 M€ par Eurazeo PME qui prend le relais d’UI Gestion au capital de l’entreprise aux 29 M€ de revenus.  ST Group change de nom et de dimension. Rebaptisé Vitaprotech, le spécialiste de la sécurisation des accès physiques des sites sensibles est valorisé environ 70 M€, soit près de 12 fois son Ebitda 2017,  par Eurazeo PME qui mise 40 M€ pour détenir 60 % du...  Read more

Altyor se réorganise autour de son management et de financiers

Altyor se réorganise autour de son management et de financiers   Positionné sur la conception-fabrication et distribution d’objets connectés (IoT), Altyor remet à plat son tour de table. A l’occasion d’une opération sans effet de levier, il simplifie son actionnariat en réunissant, au sein d’une même structure, plusieurs actionnaires issus de diverses filiales. Le groupe basé à Orléans en profite aussi pour accueillir deux investisseurs minoritaires à son bord : Bpifrance et Etoile ID. Dans le détail, André...  Read more

3W Academy enseigne un premier LBO

3W ACADEMY ENSEIGNE UN PREMIER LBO Avec une croissance annuelle de près de 20 %, l'école dédiée à la formation aux métiers du numérique ouvre une partie minoritaire de son capital à Amundi Private Equity Funds à l'occasion d'un LBO primaire. 3W Academy fait appel au monde du private equity hexagonal afin de continuer sa marche en avant. L'école dédiée à la formation aux métiers du numérique a mandaté les équipes de Clairfield International en vue d'une ouverture du capital à un partenaire financier. A l'issue...  Read more

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