PROFERM OUVRE SON CAPITAL


Le fabricant de fenêtres en PVC et aluminium aux 23 M€ de revenus accueille Initiative & Finance en minoritaire dans le cadre d’un OBO orchestré par ses trois fondateurs, qui restent majoritaires.

La société Proferm Multitechniques, spécialisée dans la conception et la fabrication de fenêtres et de portes en PVC ou en aluminium, fait entrer Initiative & Finance en minoritaire à son capital. Ses trois fondateurs, dont son dirigeant Vincent Dejonghe, restent majoritaires au capital de la PME qu’ils ont créée en 2006 dans le Nord Pas de Calais. L’investisseur qui mise habituellement des tickets compris entre 2 et 15 M€ ne donne aucun élément de valorisation sur l’opération, intermédiée par Banque Populaire du Nord, qui arrange aussi la dette senior.

Positionnement différenciant

L’entreprise, employant environ quatre-vingt-dix salariés à Douvrin (62), distribue ses produits auprès d’artisans poseurs indépendants, et a dépassé les 23 M€ de chiffre d’affaires en 2017. Surfant sur la vague déco, Proferm a lancé la gamme Textural, qui propose une quinzaine de textures au choix pour habiller l’intérieur de la fenêtre (teck, carbone, glossy, acier, cuir, etc.). Courant 2018, le groupe a lancé la gamme Hybride 70, combinant les qualités du PVC et de l’aluminium. « En alliant les propriétés isolantes du PVC avec la qualité esthétique de l’aluminium dans une gamme à des prix attractifs, Proferm a réussi à trouver un positionnement différenciant sur un marché concurrentiel », déclare Philippe Dilasser, directeur d’investissement d’Initiative & Finance, qui compte accompagner la PME dans sa stratégie de croissance externe.



Société cible ou acteur : PROFERM MULTITECHNIQUES 
Acquéreur ou Investisseur : INITIATIVE & FINANCE, Matthieu Douchet, Philippe Dilasser 
Cédant : FONDATEUR(S), Vincent Dejonghe, Jean Carpentier, Alex Goutin 
Acquéreur Avocat Corporate - Structuration Fiscale : LAMARTINE CONSEIL, Olivier. Renault, Aude Marcheux, Emma Thibaud  
Acq. DD Juridique et Fiscale : LAMARTINE CONSEIL, Aude Marcheux, Emma Thibaud, Emilie Renaud, Stéphane Buffa 
Acq. DD Sociale : LAMARTINE CONSEIL, Charlotte Moreau, Justine Billard 
Acq. DD Financière : ODERIS CONSULTING, Thomas Claverie, Quentin Gautier 
Acq. DD Assurances : BRISSET PARTENAIRES, Sophie Levron-Legentil, Didier Ficheroulle 
Acq. Conseil Environnement, DD ESG : APAVE, Luc Maroteau, David Jasiak, INDEFI ESG ADVISORY, Emmanuel Parmentier, Charlotte Salmon 
Cédant Banquier d'Affaires / Conseil M&A : BANQUE POPULAIRE DU NORD, Marcel Bauden, Sylvain Leclercq 
VDD Juridique et Fiscale : IN EXTENSO, Philippe Théry 
Dette : BANQUE POPULAIRE DU NORD, Nathalie Guaquière, Céline Flahaut, Guillaume Godichet, CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE , Xavier Cadiou, Benjamin Vincent