Sarawak se renforce en Belgique


  
Détenu par Andera Partners depuis 2017, le spécialiste de la force de vente externalisée et de la promotion signe sa deuxième acquisition en Belgique avec le rachat de Promoplan générant 9 M€ de chiffre d'affaires au Bénélux.

Sarawak mise sur le Plat Pays pour son développement par croissance externe. Seulement quelques mois après avoir intégré son homologue belge Think and Go (lire ci-dessous), le spécialiste de la force de vente externalisée et de la promotion se rapproche de la société Promoplan. Cette dernière était dans le portefeuille du fonds belgo-néerlandais Green Park Investment Partners qui détenait la majorité des titres via ses associés, l'équipe de management possédant le solde. L'investisseur financier avait mandaté, en début d'année, les équipes de EY M&A Advisory, en charge du processus d'enchères. Implanté à Groot-Bijgaarden dans la région bruxelloise depuis sa création en 1989, Promoplan se spécialise dans le field marketing sur l'ensemble du Bénélux. Emmené par un duo de managers, Sylvie Floryn et Serge Devos, il propose des services d'activation de marque, de merchandising, de force de vente externalisée et de logistique. 

Un ensemble de 50 M€ de revenus 

Guy Maindiaux, Sarawak
Des industriels de la grande consommation et de la cosmétique tels que Procter & Gamble, Henkel, L’Oréal and LVMH figurent parmi ses clients. Employant 27 personnes, la société belge a clôturé l'exercice 2018 avec un chiffre d'affaires de 9 M€ en progression chaque année. Serge Devos, le directeur commercial, réinvestira une partie de son produit de cession, lui permettant de rentrer dans la holding de tête. Par ailleurs, la direction de la division Sarawak Luxury lui sera confiée. Soutenu à 60 % par Andera Partners via son fonds Cabestan Capital 2 depuis un LBO ter en juillet 2017 (lire ci-dessous), Sarawak est présent à Paris, Aix-en-Provence, Bruxelles et Amsterdam. Grâce à cette nouvelle opération de croissance externe, la société dirigée par Guy Maindiaux va générer des revenus à hauteur de 50 M€ contre 30 M€ l'an dernier. Mais elle ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. D'ores et déjà, des dossiers d'acquisitions sont à l'étude, notamment au Pays-Bas. 


Société cible ou acteur : PROMOPLAN 
Acquéreur ou Investisseur : SARAWAK (EX ALINEA EUROPE), Guy Maindiaux, Thierry De Rouck, Wim Wauters, ANDERA PARTNERS (EX EDMOND DE ROTHSCHILD INVESTMENT PARTNERS), Alexandre Foulon, Pierre Cavalier, Nicolas Debonneuil 
Cédant : GREEN PARK INVESTMENT PARTNERS 
Acquéreur Avocat Corporate - Structuration Fiscale : LAMARTINE CONSEIL, Vincent Libaud, Perrine Sauzay, Amélie Cordier 
Acq. DD Juridique et Fiscale : DEAR KRZEWINSKI & WILLEZ (DKW) 
Acq. DD Financière : ODERIS CONSULTING, Julien Passerat, Lan Chau 
Cédant Banquier d'Affaires / Conseil M&A : EY CF 
Cédant Avocat Corporate - Structuration Fiscale : QUINZ