TURENNE CP RELAIE PECHEL DANS DIAL INVEST 

 

Dial Invest réorganise son capital au moment même où il orchestre une acquisition en Ile-de-France. Le groupe de cliniques, leader dans la dialyse en Région Paca, enregistre la sortie de Pehel Industries (entré via un tour de « cap-dév » fin 2011 au profit de Turenne Capital Partenaires – lequel injecte 3,5 M€ en fonds propres et en OC, via son fonds santé.

Déjà majoritaires, les fondateurs Gilles et Laurence Schutz en profitent pour se renforcer encore au capital Fondé en 1990 à Aubagne, Dial Invest profite aussi de cette opération pour boucler l’acquisition de la Clinique des Lilas, située en Seine-Saint-Denis. Spécialisée dans l’orthopédie et la médecine du sport, cet établissement permettra à l’acquéreur de constituer un solide pôle parisien avec la Clinique de l’Alma, qu’il possède depuis 2005. Ce build-up lui offre aussi l’opportunité de porter à plus de 40 M€ ses revenus.

 

Intervenants :

 

Turenne Capital Partenaires : Benoît Pastour, Mounia Chaoui, Mehdi Aïnouche • Conseils investisseur : due diligences : financière : Exelmans Audit & Conseil (Stéphane Dahan, Manuel Manas), fiscale : Villechenon ; juridique : Lamartine Conseil (Agathe Fraiman, Gary Levy, Olivier Renault) • Conseils cible : financier : Club de la Baume (Gilles Toussaint, Hubert Mangin) ; juridique : Gordon S. Blair (David de Pariente, Vincent Vallez) • Conseil juridique prêteurs mezzanine : Villechenon (Tristan Segonds, Gilles Roux) • Conseil juridique prêteurs senior : De Pardieu Brocas Maffei (Christophe Gaillard, Sébastien Boullier de Branche) • Dette senior : Crédit du Nord Corporate Finance (Sandrine Adam, Manuel Aubert) • Dette mezzanine : Siparex (Richard Dalaud, Philippe Dutheil)

 

 

Source : CAPITAL FINANCE

Rubriques : Transactions –LBO

N° 1246 du 4 juillet 2016