Ubitransport passe la démultipliée


  
Logiciel 2School d'Ubitransport (SAE et Billettique pour la filière du transport scolaire)
L'éditeur mâconnais de solutions numériques 100 % cloud pour le transport de voyageurs accueille un fonds smid cap, Essling Expansion, qui apporte 20 M€, sur une enveloppe globale de 45 M€.

Ça roule pour Ubitransport. Créé il y a sept ans à Mâcon, le concepteur et intégrateur de solutions numériques de gestion des transports de voyageurs s’alimente pour accélérer (encore plus) son développement. La société fondée par Jean-Paul Medioni qui a autofinancé sa croissance jusqu’à atteindre quelque 10 M€ de revenus capte aujourd’hui 45 M€ de ressources financières. La moitié est fournie par le fonds small &lower-mid cap Essling Capital qui réalise là son deuxième investissement sur son véhicule Essling Expansion lanxé en mars 2018 (lire ci-dessous et voir sa fiche ci-dessous). Des managers et des investisseurs entrepreneurs se sont joints à lui tandis qu’une dette a été levée auprès de Crédit Agricole Centre Est.

Jouer un rôle dans la transformation des systèmes de transport

Jean-Paul Medioni, Ubitransport
Aujourd’hui, la société de 55 collaborateurs se targue d’avoir équipé plus de 120 réseaux en France et à l’international, enregistrant une hyper croissance depuis sa création, ce qui lui a valu d’être lauréate 2017 du Technology Fast 50 France, de figurer parmi les start-up les plus prometteuses du monde au classement Red Herring… et de devenir, selon les mots de son dirigeant fondateur, « le leader français des systèmes digitaux de transport de voyageurs. » Positionnée à l’origine auprès des collectivités et opérateurs de transport de petite taille avec ses solutions numériques de gestion des transports urbains, scolaires, interurbains (géolocalisation, aide à l’exploitation, suivi de la fréquentation, gestion des titres de transport, information voyageurs…), la PME a  en quelques années séduit aussi des régions (plus de la moitié d'entre elles sont équipées par ses soins) et exploitants de grande envergure. « Nos produits répondent aux nouveaux enjeux de la mobilité », estime Jean-Paul Medioni, convaincu que les solutions d’Ubitransport ont un rôle à jouer dans la transformation des systèmes de transport et l’évolution de leur impact environnemental, sociétal et climatique. Avec un potentiel mondial qu’il eût été dommage, selon lui, de ne pas exploiter. Thèse à laquelle s’est ralliée Essling Expansion.

Changement d'échelle

Bertrand Fesneau Rémi Matuchansky
Le fonds small &lower-mid cap avait déjà approché la société il y a 18 mois. Trop tôt. Reste qu’il a su ensuite se démarquer au cours du process lancé par In Extenso. « Nous ne recherchions pas que des fonds mais une dynamique et une implication fortes », précise Jean-Paul Médioni qui, avec ses managers, conserve une majorité significative. « Ubitransport se dote des moyens nécessaires pour passer à une autre échelle et dupliquer son modèle en Europe et en Amérique du Nord », annoncent Bertrand Fesneau et Rémi Matuchansky, co-gérants d’Essling Expansion, convaincus de la « scalabilité » de la société. Pour atteindre son objectif de faire d’Ubitransport un acteur incontournable en Europe puis dans le monde, Jean-Paul Medioni a prévu de recruter pour passer à 80 personnes en cette fin d’année, 130 l’an prochain, muscler son board, structurer la société et anticiper son internationalisation « pour grandir de façon plus sereine ». Ubistransport qui consacre quelque 30 % de son chiffre d’affaires dans la R&D continuera à « investir massivement » en R&D. Pour le dirigeant, cette levée de fonds « dimensionnante » devrait permettre à la société bourguignonne implantée aussi à Paris, Lyon et Cagnes-sur-Mer de doubler, voire tripler, son chiffre d’affaires dans les cinq ans.



Société cible ou acteur : UBITRANSPORT 
Acquéreur ou Investisseur : ESSLING CAPITAL , Bertrand Fesneau, Rémi Matuchansky, Vincent Maignaut, Charles Bourgain, Tristan Eliard, MANAGERS, INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS "LP'S", BUSINESS ANGEL(S) 
Cédant : MANAGERS, Jean-Paul Medioni, Laurence Medioni, Adrien Grand, Philippe Medioni, Nathalie Azoulay, Sébastien Hurtaux, Aurélien Schelcher 
Acquéreur Avocat Corporate - Structuration Fiscale : LAMARTINE CONSEIL, Gary Lévy, Aude Marcheux, SANTONI & ASSOCIES, Marc Santoni 
Acq. DD Propriété Intellectuelle : BLUM LEGAL, Marina Blum, Andrei Mathieu 
Acq. DD Financière : OXIGEN, Antoine Duranson, Emilien Poquet , Maxime Genin 
Acq. Conseil Stratégique : ELEVEN STRATEGY, Ambroise Huret, Maxime Caro, Baudouin de la Morinière 
Acq. DD Autres : KERNEY PARTNERS, Hervé Couturier 
Société Avocat d'Affaires Corporate : MCDERMOTT WILL & EMERY (MWE), Diana Hund, Emmanuelle Turek, Baptiste Tigaud 
Société Avocat d'Affaires Autre : MCDERMOTT WILL & EMERY (MWE), Antoine Vergnat, Côme de Saint-Vincent, Pierre-Arnoux Mayoly, Stanislas Chenu 
Société DD Financière : IN EXTENSO INNOVATION CROISSANCE (EX APRIM), Rodolphe Lilamand