VOLUME SOFTWARE ETIQUETE EN MBI


L'éditeur d'un progiciel de gestion dédié aux secteurs de l'emballage, de l'imprimerie et de la production d'étiquette passe aux mains de Jean-Christophe Orsoni, associé à Sofimac Régions, qui prend une participation minoritaire.

Volume Software est transmis en MBI, au terme d'un processus d'un an et demi ayant conduit à l'exploration de plusieurs pistes. Jean-Christophe Orsoni, ancien cadre supérieur des ESN Econocom et SCC, prend une participation majoritaire dans l'éditeur tourangeau d'un progiciel de gestion dédié aux secteurs de l'emballage, de l'imprimerie et de la production d'étiquette. À la recherche de cibles à racheter dans l'informatique, il s'était rapproché dans cette optique du fonds Sofimac Régions, associé en minoritaire dans l'opération. Le montage comprend une dette senior apportée par la Caisse d’Épargne Loire Centre. Dans un premier temps, le cédant Armand de Garsignies, accompagné par le conseil financier OpportunIT, avait envisagé une vente à son fils. Finalement, d'autres options de cession furent privilégiées, aboutissant à trois offres dont deux d'industriels. L'un d'eux avait été retenu, mais dû renoncer faute d'avoir obtenu le financement bancaire nécessaire. Le processus fut donc relancé après l'été et aboutit en décembre avec Jean-Christophe Orsoni.

2,8 M€ de chiffre d'affaires

Jean-Christophe Orsoni, Volume Software
Armand de Garsignies avait lui-même racheté la société en 1997 après une carrière chez Oracle. Après le gain puis la perte d'un très gros client international en 2010, Volume Software connu une période difficile. Aujourd'hui, l'éditeur se porte bien et affiche 2,8 M€ de chiffre d'affairespour 25 salariés. Son produit historique, un progiciel de gestion décliné à l'industrie de l'emballage, à la production d'étiquette et à l'imprimerie, se veut leader sur le marché français mais a séduit aussi des clients dans quinze pays. Ses nouveaux actionnaires comptent dynamiser l'exportation, représentant 20 % des revenus actuellement. Ils veulent par ailleurs mettre en place une stratégie de build-up, notamment à l'étranger au second semestre. Les cibles envisagées pourraient développer des logiciels pour l'industrie mais dans des domaines connexes. Volume Software édite par ailleurs un logiciel de gestion de planning de production industrielle multi-secteurs, plus récent et auquel des moyens marketing supplémentaires seront affectés.



Société cible ou acteur : VOLUME SOFTWARE 
Acquéreur ou Investisseur : PERSONNE(S) PHYSIQUE(S), Jean-Christophe Orsoni, SOFIMAC INVESTMENT MANAGERS (IM), Pierre Martin, Bruno Jas 
Cédant : MANAGERS, Armand de Garsignies 
Acquéreur Avocat Corporate - Structuration Fiscale : DIDIER & LEVY, Philippe Didier, Mathylda Flura, LAMARTINE CONSEIL, Olivier. Renault, Maeva Dumas Suire 
Acq. DD Financière : ECGE, François Dublois 
Cédant Banquier d'Affaires / Conseil M&A : OPPORTUNIT, Nathalie Bellion, Amaury Semain 
Cédant Avocat Corporate - Structuration Fiscale : WALTER & GARANCE (EX COJEF), Thierry Gatard 
Dette : CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTRE, Ophélie Gasselin, Isabelle Jallet