3W ACADEMY ENSEIGNE UN PREMIER LBO


Avec une croissance annuelle de près de 20 %, l'école dédiée à la formation aux métiers du numérique ouvre une partie minoritaire de son capital à Amundi Private Equity Funds à l'occasion d'un LBO primaire.

3W Academy fait appel au monde du private equity hexagonal afin de continuer sa marche en avant. L'école dédiée à la formation aux métiers du numérique a mandaté les équipes de Clairfield International en vue d'une ouverture du capital à un partenaire financier. A l'issue du process, Amundi Private Equity Funds a été choisi et devient, donc, le nouvel actionnaire minoritaire de référence de la société. Cette opération de LBO primaire permet la sortie de business angels et de plusieurs personnes physiques présents depuis la création de la structure en 2012. Le président et fondateur de 3W Academy, Djamchid Dalili, conserve, post-transaction, la majorité du capital. Société Générale apporte la dette senior nécessaire au financement du montage. Avec une cinquantaine de professeurs affiliés, 3W Academy se revendique, aujourd'hui, comme étant le leader français dans la formation web et mobile. 

Un élargissement de l'offre

Ouverte à tous sans pré-requis de diplôme ni d'expérience, la société de formation s'appuie, principalement, sur son premier programme « Développeur-intégrateur web ». D'une durée de trois mois, il permet d'accéder à un diplôme de niveau bac +2 reconnu par l’État. De plus, l'école a lancé, en février dernier, une nouvelle formation de 3 mois de « Développeur Unity 3D » grâce à son homologation Unity (un moteur de jeux vidéos 3D). 3W Academy dispose d'antennes en France (Marseille, Lille, Lyon, Nantes, Grenoble, Strasbourg et Aix) mais également à l'international en Tunisie et au Maroc. La croissance annuelle de la société qui reste discrète sur son chiffre d'affaires attendrait, selon nos informations, 20 %. «  Notre entrée au capital de 3W Academy lui permettra d’accélérer son développement tant en France qu’à l’international par le biais de nouvelles ouvertures d’école. De plus, l’offre de formation proposée sera élargie, notamment vers les métiers de développement mobile », indique Vinarom Vilaihongs, associé chez Amundi Private Equity Funds. 

 


Société cible ou acteur : 3W Academy 
Acquéreur ou Investisseur : Amundi Private Equity Funds, Vinarom Vilaihongs, Romain Rouge 
Cédant : Fondateur(s), Djamchid Dalili, Personne(s) Physique(s) 
Acquéreur Avocat Corporate - Structuration Fiscale : Lamartine Conseil
Acq. DD Financière : Oderis Consulting, Thomas Claverie, Eddy Chagué, Charles Dupuis 
Cédant Banquier d'Affaires / Conseil M&A : Clairfield International, Thierry Chetrit, Marie Dokchine 
Dette : Société Générale (Financement), Matthieu Duval, Sarah Kuhn