A PLUS FINANCE ET BPIFRANCE APPUIENT LA TRANSITION GENERATIONNELLE DE THELEM

 

Spécialisée dans l’accueil téléphonique pour le compte de professions libérales (notamment de médecins et d’avocats) et de petites entreprises, Thélem enregistre le retrait capitalistique et opérationnel de son cofondateur, Bertrand Micolon.

La PME voit deux investisseurs, A Plus Finance et Bpifrance, prendre le contrôle de ses titres. Ce duo signe son arrivée en compagnie d’un nouveau président, François Buchet, précédemment directeur de la branche de services immobilier de Nexity pour l’Est. Le cercle des actionnaires se complète avec Véronique Traverse, l’une des dirigeantes de Thélem, qui est plus spécifiquement responsable des thématiques liées aux RH et à l’informatique. Si la société a opté pour un Bimbo, c’est davantage la piste d’une cession à un corporate qui avait été évoquée au début du processus d’enchères, fin 2015.

Rassemblant 85 salariés, Thélem vise plus de 5 M€ de chiffre d’affaires pour 2016, avec une marge d’Ebit de l’ordre de 25 %. Son activité est principalement orientée sur de la prise de rendez-vous. Elle explore un développement vers l’univers de l’immobilier (agences, administrateurs de biens, bailleurs sociaux, etc.).

 

Intervenants :

 

A Plus Finance : Romain Bled, Tuan Tran • bpifrance : Alexis d’Hérouville, Matthieu Rabaisen • Conseils investisseurs : financier : Wagram Conseil (Olivier Larrat, Mathieu Perrot) ; juridiques : Lamartine Conseil (Fabien Mauvais, Cindy Nlem), Lealta Avocats (Olivier Toury) ; due diligence financières : ACA-Nexia (Fabrice Huglin), Exelmans Audit & Conseil (Richard Dahan, Manuel Manas) • Conseils cédant : financier : Degroof Petercam Finance (Bertrand Manet, Charles Caunésil) ; juridique : Requet Chabanel (Laurent Vurpas, Angélique Morin) • Dette senior : Banque Populaire Loire et Lyonnais (Cécile Bonnal, Yvette Reynaud)

 

Source : Capital Finance

Rubriques : Transactions – LBO/Bimbo

N° 1262 du 28 novembre 2016