CLEAN CELLS SE RENFORCE


Le spécialiste de la sécurité virale et biologique des produits biopharmaceutiques aux 9 M€ de revenus, en LBO avec Archimed, reprend au groupe indien Biological E sa filiale française de production de vaccins viraux de 8,2 M€ de chiffre d’affaires.

Avant même de construire un projet commun, Clean Cells, spécialiste du contrôle qualité des biomédicaments (protéines recombinantes, anticorps thérapeutiques, vaccins, produits de thérapies cellulaires et géniques, bactériophages) et producteur de cultures cellulaires, et ArchiMed, son actionnaire majoritaire, avaient identifié BE Vaccines comme une cible d’intérêt. La société vendéenne et l’investisseur ont pu passer à l’acte dès lors que Biological E, son propriétaire indien, a décidé de se désengager de l’Hexagone pour re-localiser certaines productions dans son pays. Unité de production créée en 2005 par Valneva et passée sous pavillon indien en 2013, BE Vaccines réalise 8,2 M€ de chiffre d’affaires avec 46 collaborateurs.

Changement d'échelle

Loïc Kubitza, Archimed
Fournisseur de lots cliniques de vaccins viraux, Be Vaccines a récemment fait évoluer son activité vers la sous-traitance (contract development and manufacturing organization). Laquelle se révèle complémentaire des activités de son acquéreur qui profite de l’opération pour évoluer sur la chaine de valeur. « Clean Cells a déjà une activité de CDMO dans la phagothérapie (thérapie par les phages, NDLR) et cette acquisition lui permet de changer d’échelle, avec une offre de services plus fournie en développement de procédés et production de lots cliniques de vaccins viraux, virus oncolytiques et vecteurs viraux », explique Loïc Kubitza, associé chez Archimed. Ce rachat est censé être le premier d’une série d’acquisitions pour soutenir la croissance de Clean Cells, qui a enregistré 9 M€ de chiffre d’affaires en 2018 et cherche à consolider son positionnement sur la sécurité biologique des produits pharmaceutiques, la production de banques cellulaires et virales, la phagothérapie, et désormais la production virale. Le nouvel ensemble emploie133 personnes.


Société cible ou acteur : Be Vaccines (Ex Clinical Manufacturing Operations Valneva) 
Acquéreur ou Investisseur : Clean Cells, Olivier Boisteau, Marc Meichenin, Archimed 
Cédant : Biological E 
Acquéreur Avocat Corporate - Structuration Fiscale : Oratio Avocats, Benoît Brossard, Lamartine Conseil, Ugo Audouard 
Acq. DD Financière : Mazars Financial Advisory Services, Frédéric Maurel 
Acq. Conseil Environnement, DD ESG : Ecr Environnement, Sarah Latour 
Acq. DD Autres : Chapalain Conseil, Eric Chapalain 
Cédant Banquier d'Affaires / Conseil M&A : Torreya Partners
Cédant Avocat Corporate - Structuration Fiscale : Dethomas Peltier Juvigny & Associés (DPJA), Benoit Marpeau, Guillaume Fornier 
Conseil Autres : Sogedev, Thomas Gross