DECK DEVELOPPEMENT ENTRE DANS LE SILLAGE DE NAXICAP PARTNERS

Soutenu depuis 2010 par CM-CIC Investissement, Deck Développement prend un nouveau cap. L’équipementier pour les pièces de ponts de voiliers fait monter à son bord Naxicap Partners, en lieu et place de la filiale du Crédit Mutuel CM11. Son président, Jean-Claude Ibos, s’associe au top management et au nouveau financier pour poursuivre la constitution d’une véritable plateforme multimarque « one-stop-shop ». Deck Développement doit sa présence historique sur le marché des pièces de ponts de à ses marques Wichard (mousquetons, manilles, poulies…) et Profurl (enrouleurs, emmagasineurs de voiles…). En 2013, son portefeuille de marques s’est agrandit avec la reprise de Losange, une entreprise spécialisée dans la fabrication de mâts et bômes, gréments courant et dormants, enrouleurs de voiles etc. En la sauvant de la faillite, Deck Développement a récupéré les marques Sparcraft et Facnor, et a ainsi pu compléter son offre dans les mâts de grande dimension. Disposant d’un réseau mondial de plus de 600 distributeurs, il a affiché un chiffre d’affaires de près de 35 M€ en 2017, dont plus de 50 % à l’international.
 

Naxicap Partners : Virginie Lambert, Sarra El Mghari Tabib • Conseils investisseur : due diligences : financière : ACA-Nexia (Olivier Lelong, Olivier Duval), stratégique : PMSI (Rémi de Guilhermier, Lucinda Nicholson) ; juridiques : AlcyaConseil (corporate : Laurent Simon, Sabine Prades, fiscal : Jérôme Loisy, Géraldine Daly, social : Marie-Pierre Pesenti, IT/IP : Gaëlle Rousseau), Lamartine Conseil (Cédric Sapède) • Conseils cédant : financier : DC Advisory (Nicolas Durieux, Axel Riquet) ; juridique : Duteil Avocats (David Merlet) ; due diligence financière : Advance Capital (Arnaud Vergnole, Thibault Fleury) • Conseil juridique prêteurs senior : Simmons & Simmons (Colin Millar, Antoine Venier) • Dette senior : Société Générale CIB (Renan Fleitour)

 

Source : Capital Finance
Rubriques : Transactions – LBO/MBO Bis
N° 1310 du 15 janvier 2018