EDEA AMENAGE UN OBO


Le groupe provençal familial d’aménagements extérieurs et travaux spéciaux de 10 M€ de revenus se lie à Initiative & Finance qui s’adjuge 40 % du capital.

Fondé il y a quarante ans, Edea signe avec Initiative & Financeun OBO minoritaire. La société implantée au pied de la montagne Sainte Victoire avait confié un mandat à l’équipe de Clairfield International à Marseille dans la perspective de restructurer son capital autour de Yannick Piacentini, aux manettes depuis six ans, tout en anticipant le départ en retraite de son père, Serge, fondateur de l’entreprise. Spécialiste des aménagements extérieurs, la société entend également étayer sa croissance - elle a doublé son chiffre d’affaires en quatre ans pour atteindre 9,5 M€ en 2018 - et se structurer avec le soutien de son partenaire financier qui s’adjuge 40 % du capital. La dette a été fournie par ses partenaires bancaires : Crédit Agricole et LCL.

Doubler le chiffre d’affaires en cinq ans

Jean-Michel Laveu, Initiative & Finance
« Edea est un spécialiste du génie végétal qui a enregistré une forte croissance ces dernières années et était parvenu à une étape, observe Jean-Michel Laveu, directeur associé Initiative & Finance. Nous allons accompagner Yannick Piacentini et les cadres clés qu’il a invités au capital dans leur démarche de structuration et leurs projets de croissance externe. ». La société, qui a dégagé près de 2 M€ de résultat net en 2018 (clôture en mars) a cultivé sa réputation sur sa polyvalence en milieux complexes : sa quarantaine de salariés s’affaire tout autant aux travaux de terrassement en montagne, d’enrochement, de soutènement, qu’à la création de pistes, l’aménagement de rivières, la réalisation de jardins paysagers... Avec l’arrivée du financier à son capital, la société prévoit de doubler encore son chiffre d’affaires, en cinq ans, notamment via des opérations d’acquisition ciblées sur les marchés des espaces verts, des réseaux électriques et télécom ou encore du recyclage des déchets verts. EDEA serait déjà en discussion avec plusieurs cibles.



Société cible ou acteur : EDEA 
Acquéreur ou Investisseur : Initiative & Finance, Jean-Michel Laveu, Sylvain Caillat 
Cédant : Fondateur(s), Serge Piacentini , Managers, Yannick Piacentini 
Acquéreur Avocat Corporate - Structuration Fiscale : Lamartine Conseil, Fabien Mauvais, Camille Le Foyer de Costil 
Acq. DD Juridique et Fiscale : Lamartine Conseil, Fabien Mauvais, Camille Le Foyer de Costil , Emilie Renaud, Nassim Vareilles 
Acq. DD Sociale : Lamartine Conseil, Myriam Hourcan, Charlotte Moreau 
Acq. DD Financière : Advance Capital, Thomas Bettan, Pierre Lamain, Charles Maillard 
Acq. DD Assurances : Groupe Verspieren, Sophie Levron-Legentil, Didier Ficheroulle 
Acq. Conseil Environnement, DD ESG : Organce Conseil, Calix Conseil, Indefi ESG Advisory 
Cédant Banquier d'Affaires / Conseil M&A : Clairfield International, Emmanuel Xerri, Alexandre Forget 
Cédant Avocat Corporate - Structuration Fiscale : Cabinet ASA, David Sitri 
Dette : Crédit Agricole (Financement), Christophe Lejeune, Violaine Mahier, LCL, Bertrand Carassus