ELIGE CAPITAL SOUTIENT LA CREATION DE GSL

Elige Capital orchestre sa deuxième prise de participation. Constitué par deux ex-Initiative & Finance, l’an dernier, le GP vient de prendre une place de minoritaire au capital de GSL, un groupe nouvellement constitué par l’entrepreneur Loïc Alirand.

L’objectif est ici de financer le rachat de CTMI, un concepteur-fabricant de textiles techniques et matériaux composites haute performance. Chapeautant à ce jour LAP et ET Tech, GSL a réalisé 5,5 M€ de chiffre d’affaires l'année dernière. Ces trois entités disposent de savoir-faire complémentaires dans l’isolation thermique, chimique et électrique ainsi que dans les matériaux composites. De quoi répondre aux besoins des industries de l’aéronautique civile et militaire, de la marine marchande et militaire, du bâtiment ou bien du transport ferroviaire.

« CTMI enregistre près de 90 % de ses revenus en France. L’objectif et donc d’accroître sa part d’export pour se rapprocher des performances de LAP, qui génère pour sa part 90 % de son chiffre d’affaires hors de l’Hexagone », explique Grégoire Bouvier, associé d’Elige Capital.

 

Intervenants :

 

Elige Capital : Grégoire Bouvier • Conseils investisseur : due diligences : financière : RSM France (Gaël Dhalluin, Philippe de Gridine), juridique : Delsol Avocats (Emmanuel Kaeppelin, Mayeul Brac de la Perrière) ; juridique : Lamartine Conseil (Fabien Mauvais, Camille Le Foyer de Costil) • Conseil juridique cédant : Delsol Avocats (Emmanuel Kaeppelin, Arnaud Brac de La Perrière) • Dette senior : Caisse d’Epargne Rhône-Alpes (Pauline Gonzalez, Virginie Fizaine), bpifrance (Cathy Roux)

 

Source : Capital Finance

Rubriques : Transactions – LBO/MBO Primaire

N° 1262 du 28 novembre 2016