ELOI SONDE UN NOUVEAU FONDS


Fort d'un chiffre d'affaires de 22 M€, le spécialiste de l'équipement pour cabinet médical consolide sa croissance avec l'arrivée d'Isatis Capital qui investit 6 M€ aux cotés d'A Plus Finance, actionnaire historique. 

Eloi sollicite de nouveaux partenaires financiers pour accélérer sa croissance dans l'Hexagone. Le spécialiste de l'équipement pour cabinet médical structure une levée de fonds de 6 M€ auprès d'un nouvel entrant Isatis Capital et d'A Plus Finance, au capital depuis 2015 après avoir apporté 2 M€d'equity. Le ticket le plus important est fourni par Isatis Capital. Ancien venture partner chez Qualium Investissement, Rudolf Mouradian, le repreneur de la société en 2010 et l'actuel président reste l'actionnaire de contrôle de la PME. Le solde des titres est détenu par M Capital Partnerspar le biais d'un mandat club deal d'1 M€ de 2014. Conseillé par Delfeno Partners, Eloi intervient dans la conception, la fabrication, l'assemblage et la distribution de produits médicaux et de beauté. Il bénéficie d'une expertise particulière dans les produits liés à l’instrumentation (pinces, curettes, bistouris, lames de gouge, speculum, etc..), la stérilisation (équipements, consommables), l’imagerie médicale (échographie) et le mobilier médical. 

Des croissances externes déjà à l'étude

Employant 150 personnes réparties sur 7 sites en France dont son siège social à Levallois-Perret, Eloi s'est, historiquement, développé par croissance externe avec notamment le rachat de Podorape en 2012, de Stéralis en 2013 et de Promotal en 2015. Le groupe a généré, l'an dernier, un chiffre d'affaires de 22 M€ contre 3 M€ en 2011. 40 % de ses revenus sont réalisés à l'international et notamment au Moyen-Orient et en Asie. « Dans un contexte de marché très fragmenté, la politique de croissance externe d’Eloi sera centrée vers des distributeurs de matériel médical français adressant des catégories de praticiens complémentaires. Plusieurs discussions sont, déjà, en cours », indique Yonathan Elmalem, directeur d'investissement chez Isatis Capital. L'objectif fixé par le management et ses partenaires financiers est d'atteindre 50 M€ de chiffre d'affaires à l'horizon quatre ans. 



Société cible ou acteur : Eloi 
Acquéreur ou Investisseur : Isatis Capital, Yonathan Elmalem, Brice Couton, A Plus Finance, Niels Court-Payen, Guillaume Pellery 
Acquéreur Avocat Corporate - Structuration Fiscale : Lamartine Conseil, Fabien Mauvais, Camille Le Foyer de Costil 
Acq. DD Financière : Aca Nexia, Olivier Lelong, Olivier Duval 
Cédant Banquier d'Affaires / Conseil M&A : Delfeno Partners 
Cédant Avocat Corporate - Structuration Fiscale : LS Avocats