FILPACK EMBALLE POUR SA REPRISE


Le groupe familial d’emballage de 126 M€ de chiffre d'affaires réorganise son capital autour de l’un de ses dirigeants avec NCI et Unexo, minoritaires, injectant 4,5 M€.

Trois ans après sa reprise de l’Univers de l’Emballage, Filpackréorganise son capital. Les familles Gignoux et Godderis, fondatrices  du groupe en 1977 et actionnaires à parts égales ne feront plus route ensemble et confient son destin à Philippe Godderis. Pour organiser la reprise dont les détails financiers n’ont pas filtré, ce dernier s’est associé à NCI, lead, et Unexo, minoritaires avec un ticket de 4,5 M€. Une dette senior a été levée auprès de Crédit Agricole Finistère, HSBC, CIC, Bpifrance et Banque Populaire du Nord.

126 M€ de revenus

Reconnu comme un spécialiste de l’emballage de fruits et légumes (près de 50 % de l’activité), Filpack s’est diversifié depuis trois ans dans l’emballage industriel. A la tête du groupe depuis plusieurs années, Philippe Godderis estime aujourd’hui être en position d’ «envisager une nouvelle phase de croissance » de l’entreprise qui affiche 126 M€ de revenus avec près de 400 collaborateurs et ce,  « au-delà du marché de l’emballage des fruits et légumes sur lequel [elle est] leader en France ». « Nous anticipons notamment de fortes perspectives de croissance sur le segment de l’emballage industriel qui représente actuellement un tiers de notre chiffre d’affaires », déclare encore le dirigeant.

Opérations de croissance externe

« Nous avons monté cette opération de reprise avec le dirigeant, souligne explique Christophe Douffet, directeur de participations chez NCI. Nous avons co-investi avec Unexo au vu du projet de croissance porté par le dirigeant qui vise à poursuivre la diversification, en capitalisant sur ses positions fortes dans l’agroalimentaire et en procédant très probablement à de nouveaux rapprochements. » Pour les financiers, il s’agit également d’un investissement significatif au vu de l’a taille et de la portée de la cible. « Filpack est un groupe d’envergure nationale et cette opération témoigne de notre capacité à accompagner ces PME si proches des ETI ».


 

Société cible ou acteur : Filpack
Acquéreur ou Investisseur : Managers, Philippe Godderis, NCI, Christophe Douffet, Laurie Périé, Unexo, Maryan Deroo 
Cédant : Actionnaires Familiaux 
Acquéreur Avocat Corporate - Structuration Fiscale : Lamartine Conseil, Guillaume de Ternay, Marie-Albane Pamard 
Acq. DD Financière : Aca Nexia, François Mahé, Xavier Serrero 
Managers Avocat d'Affaires : Diakios, Marielle Poisson