GDI PASSE SOUS PAVILLON BELGE

 

Soutenu jusqu’alors par Arkea CI et CM-CIC Investissement, le distributeur de vitres pour tracteurs agricoles, fort de plus de 10 M€ de revenus, rejoint le premier fournisseur belge TVH.

Le distributeur angevin GDI (Glaces Distribution Internationale), spécialisé dans les vitres et accessoires de cabine pour tracteurs agricoles et engins de travaux publics, est passé à 100 % sous le contrôle du belge TVH, premier fournisseur mondial de pièces détachées pour véhicules industriels et agricoles.

D’un montant confidentiel, l’opération, conseillée à la vente par UBS M&A Mid-Cap, a permis la sortie du management et des deux actionnaires financiers, Arkea CI et CM-CIC Investissement, présents depuis 16 ans. « Nous sommes rentrés dans GDI en 2000 à l’occasion d’une opération de capital-développement, puis avons participé en 2011 à un MBI qui a permis à Jean-Christophe Toux, l’actuel dirigeant, de reprendre la société », rappelle Yves Turpault, directeur régional d’Arkea CI.

Entre 10 et 15 M€ de chiffre d'affaires pour GDI

Les deux actionnaires financiers détenaient chacun environ 20 % du capital ; Jean-Christophe Toux, qui contrôlait le solde avec quelques cadres, conserve son poste. Créé en 1982, GDI est implanté à Beaufort-en-Vallée, avec un entrepôt de 6 000 m2, et dispose de filiales au Royaume-Uni et en Allemagne.

Gardé confidentiel, son chiffre d’affaires, réalisé pour majeure partie en France, se situe entre 10 et 15 M€, selon nos informations. Pour l’acquéreur belge, fondé en 1969, l’opération s’inscrit dans sa récente stratégie de diversification dans l’univers agricole. Distribuant ses produits dans 170 pays, TVH génère plus de 1 Md€ de revenus.

Intervenants : 

Société Cible ou Acteur : GLACES DISTRIBUTION INTERNATIONALE (GDI)
Acquéreur ou Investisseur : TVH, John Laebens
Cédant : MANAGERS, Jean Christophe Toux, Franck Bardet, CM-CIC INVESTISSEMENT, Helenn Lemaistre, ARKEA CAPITAL INVESTISSEMENT, Yves Turpault, Yohann Vimont, Monique Lenaff
Acquéreur Avocat Corporate - Structuration Fiscale : BAKER & MCKENZIE, Hugo Sanchez de la Espada, Caroline Chevillard-Braconnier
Acq. DD Juridique et Fiscale : ACOM AUDIT, Guillaume Tater
Acq. DD Financière : ACOM AUDIT, Guillaume Tater
Cédant Banquier d'Affaires / Conseil M&A : UBS M&A MID-CAP (EX UBS CORPORATE ADVISORY GROUP), Nicolas Henry, Julien Donarier
Cédant Avocat Corporate - Structuration Fiscale : LAMARTINE CONSEIL, Guillaume de Ternay, MB&A, Bernard Meledo, Hugo Minsky
VDD Juridique et Fiscale : AUDIT CONSULTANTS, Gérard Souet, Emmanuelle Tanguy
Opération Liée : Capital Développement GLACES DISTRIBUTION INTERNATIONALE (GDI) dimanche 31 décembre 2000