GREENOFFICE TRIE AVEC UN BINOME


La PME commercialisant des bornes de tri sélectif, de 10 M€ de revenus, accueille Amundi PEF, lead et Entrepreneur Venture, qui misent 6 M€.

Greenoffice se convertit au private equity après treize ans de croissance en autofinancement en ouvrant son capital à Amundi PEF et Entrepeneur Venture qui misent respectivement 4 M€ et 2 M€ en fonds propres et OC. A l’issue de l’opération intermédiée par N Finance, les deux investisseurs détiennent entre 20 et 40 % du capital de la holding de tête GreenBusinessGroup, qui chapeaute Greenoffice, concepteur et distributeur de solutions de tri sélectif en BtoB, Nat Pro, distributeur en ligne de solutions de tri, et Storkcom, spécialiste de solutions connectées.

Bornes de collecte "intelligentes"

Cré é en 2004 par un binôme,Malik Sersar et Michel Vincent, issu de l’univers de la sous-traitance automobile (et toujours à la tête d’une PME d’injection plastique alsacienne : Plaxer), le concepteur de bornes de tri sélectif équipe de prestigieux clients tels Amazon, Google et quasi l’intégralité du CAC 40. « Sa force est de proposer des solutions de collecte et de tri des déchets offrant une esthétique très design tout en permettant l’optimisation du circuit de collecte avec un gain de productivité de 25 % en moyenne, assure Amar Douhane, partner chez Amundi PEF. Sur un modèle Fabless, la production étant externalisée auprès du fabricant britannique Promens, Greenoffice axe ses efforts sur le conseil sur mesure et l’innovation produit grâce notamment à son positionnement sur la data avec le rachat début 2017 de Picdi, intégrateur de solutions connectées, rebaptisé Storkcom.

10 M€ de revenus

Son projet est aujourd’hui de finaliser le développement d’une nouvelle génération de bornes de colle ctes « intelligentes » qui seront capables de transmettre de l’information comme le niveau de remplissage, la quantité de déchets triés ou le temps nécessaire aux opérations de vidages pour une meilleure gestion des déchets et de plus grandes économies d’exploitation. Des données qui constituent autant d’éléments clés pour les organisations privées et publiques désireuses de mesurer l’efficacité des décisions prises et de valoriser leurs engagements environnementaux. Avec une croissance à deux chiffres depuis trois ans, la PME aux 10 M€ de revenus, veut passer la vitesse supérieure en décuplant sa force commerciale et en mettant l’accent sur l’international, qui représente aujourd’hui déjà la moitié de son chiffre d’affaires. Un build-up est à l’étude notamment aux Etats-Unis où Greenoffice voudrait dupliquer le modèle qui a fait sa réussite en Europe.

Société cible ou acteur : Greenoffice
Acquéreur ou Investisseur : Amundi Private Equity Funds, Amar Douhane, Entrepreneur Venture, Théophile Basser, Bertrand. Meunier , Bertrand Folliet
Acquéreur Avocat Corporate - Structuration Fiscale : Lamartine Conseil, Florence Savouré, Laura Smyrliadis
Acq. DD Juridique et Fiscale : Lamartine Conseil, Florence Savouré, Laura Smyrliadis, Victoire Blanc
Acq. DD Sociale : Lamartine Conseil, Charlotte Moreau
Acq. DD Financière : Aca Nexia, François Mahé, Adrien Bauwens
Société Banquier d'Affaires / Conseil M&A : Nfinance, Maxime Dugast, Guy Cohen
Société Avocat d'Affaires Corporate : CaAbinet Jean-Marc Bidon, Amélie Forestier-Caillaud