GSL TISSE SA TOILE

Déjà à la tête de deux spécialistes du textile technique, Loïc Alirand invite Elige à son capital pour reprendre CTMI, un fabricant de textiles techniques et matériaux composites de 3 M€ de revenus.

Loïc Alirand se renforce dans les textiles techniques en Rhône-Alpes. Après avoir créé LAP et repris E.T. Tech, un distributeur et un fabricant de tissus à base de verranne, aramide, carbone, ce spécialiste du secteur prend le contrôle de CTMI auprès de la famille Dessinges. Pour ce faire, il accueille Elige Capital comme actionnaire minoritaire à son capital (montants non divulgués). La dette senior est fournie par Caisse d’Epargne Rhône-Alpes et Bpifrance.

Un groupe de 5,5 M€ de revenus

Concepteur et fabricant de textiles techniques et matériaux composites, CTMI est à la fois tisseur, tricoteur et pré-imprégnateur et réalise 3 M€ de chiffre d’affaires avec ses tissus de verre, carbone, aramide, teflon… Il porte le groupe GSL, ainsi constitué, à 5,5 M€ de revenus, dont 35 % à l’export. « Les trois sociétés sont complémentaires en termes de savoir-faire et GSL est désormais un groupe susceptible de répondre à un large spectre de demandes, ayant intégré toute la chaine de valeur », fait valoir Grégoire Bouvier, co-fondateur d’Elige Capital. Si LAP est un spécialiste du commerce et de l’export, E.T Tech produit les tissus destinés à la fabrication des moules de formage quand CTMI réalise des matériaux de pointe-tissus structuraux, multicouches, préformes tissées ou tricotées…

2e opération pour Elige

« Cette acquisition permet également à GSL de proposer désormais des matériaux composites à ses secteurs de prédilection : l’aéronautique, le maritime, le ferroviaire, le BTP… », souligne l’investisseur qui signe là sa deuxième opération depuis la création d’Elige, en 2015. « Cette opération est caractéristique de ce que nous voulons faire en matière d’accompagnement de petits groupes dans leur expansion ». Estimant que « le groupe GSL possède un savoir-faire technique et industriel unique pour une société de cette taille avec des références clients parmi les plus prestigieuses » Loïc Alirand  manifeste, sans dévoiler de chiffres, une vraie ambition de développement, pour son groupe de vingt personnes. « Nous allons continuer de bâtir, à partir de ces bases solides, un groupe à vocation européenne », promet-il, décidé à en outre à renforcer ses capacités de R&D et à se tourner davantage vers l’international.


 

Société Cible ou Acteur : C.T.M.I
Acquéreur ou Investisseur : Groupe G.S.L, Loic Alirand, Elige Capital, Emmanuelle Cappello, Grégoire Bouvier
Cédant : Manager(s), Jean Dessinges
Acquéreur Avocat Corporate - Structuration Fiscale : Lamartine Conseil, Fabien Mauvais, Camille le Foyer de Costil
Acq. DD Juridique et Fiscale : Delsol avocats, Emmanuel Kaeppelin, Mayeul Brac de la Perriere
Acq. DD Financière : RSM France, Gaël Dhalluin, Philippe de Gridine
Société Avocat d'Affaires Corporate : Delsol avocats, Emmanuel Kaeppelin, Mayeul Brac de la Perriere
Dette :
Caisse d’Epargne Rhône Alpes, Pauline Gonzalez, Virginie Fizaine, Bpifrance Investissement, Cathy Roux