INITIATIVE & FINANCE RELAIE DEUX INDUSTRIELS DANS PM2S

PM2S a désormais coupé la totalité de ses liens capitalistiques avec Fujifilm et Noritsu. Spécialisée dans la réparation et dans le reconditionnement d’imprimantes et d’appareils photo professionnels, la PME francilienne avait déjà accueilli son dirigeant, Jean-Marc Clément, à son capital en 2007, aux côtés de ses deux actionnaires industriels.

Aujourd’hui, elle enregistre la sortie de ces derniers au profit d’un fonds : Initiative & Finance. En parallèle de ce rachat de titres, le sponsor a aussi souscrit une augmentation de capital afin d’appuyer sa nouvelle participation dans sa stratégie de build-up. PM2S avait déjà eu recours à des acquisitions pour se développer en Allemagne, au Benelux et sur la péninsule ibérique. Des add-on qui lui ont permis de faire passer son chiffre d’affaires de 4 M€ en 2007 à 16 M€ l’an dernier. Forte de 200 collaborateurs, PM2S compte alimenter sa croissance en étendant ses services de maintenance à d’autres appareils liés à l’imagerie – comme le matériel médical, la robotique ou encore dans les arts graphiques. 

 

Initiative & Finance Gestion : Arnaud Mendelsohn, Philippe Dilasser • Conseils investisseur : due diligences : financière : Exelmans Audit & Conseil (Stéphane Dahan, Manuel Manas), social : Lamartine Conseil (Sophie Brault), fiscale : Lamartine Conseil (Nicolas Cuchet), environnementales : ERM (Julien Famy, Amandine Carrage), Indefi (Emmanuel Parmentier) ; juridique : Lamartine Conseil (Olivier Renault, Agathe Fraiman) • Conseils cédants : financier : NFinance Securities (Guy Cohen, Maxime Dugast) ; juridique : Fidal (Paul Dabat)

Source : Capital Finance
Rubriques : Transactions – Développement
N° 1271 du 20 février 2017