L'APPART FITNESS FAIT COUP DOUBLE


Le réseau comprenant 51 clubs de fitness s'appuie sur Amundi PEF en minoritaire via un LBO primaire pour reprendre les enseignes Amazonia, Gigagym et Wideclub auprès de la holding Nextalis afin de former un ensemble de 80 M€ de revenus.

L'Appart Fitness double de taille et intègre le cercle des cinq principaux acteurs sur son métier. Le réseau comprenant 51 clubs de fitness rachète la holding dijonnaise Nextalis auprès de la famille Benoit dont Alain, le président. Conseillée par les équipes de Société Générale CIB, cette dernière exploite trois enseignes, Amazonia (36 clubs), Gigagym (20 clubs) ainsi que Wideclub (7 clubs). Ce rapprochement donnera naissance à un ensemble de 120 salles dont 54 détenus en propre et 66 en franchise présent dans la plupart des grands villes françaises, Paris, Lyon Bordeaux, La Rochelle, Lille, Saint-Etienne. Proposant trois offres d'abonnements à partir de 19 € par mois, l'Appart Fitness a pour objectif avec cette acquisition de générer, cette année, un chiffre d'affaires consolidé de 60 M€ contre 25 M€ en 2016. 

Dans le Top 5

Pour financer cette opération de croissance externe, l'Appart Fitness fait rentrer un nouveau partenaire financier, après Audacia en 2015 qui avait investi 2,5 M€. Amundi Private Equity Funds fait son entrée en tant qu'actionnaire minoritaire à l'issue d'une opération de LBO primaire. Patrick Mazerot, le président et fondateur de la société basée à Lyon, conservera la majorité des titres. Le financement est apporté par LCL en tant qu'arrangeur, le Crédit Agricole Sud-Rhône-Alpes et Bpifrance. La volonté d'Appart Fitness est de répliquer son modèle aux ex-salles Amazonia, Gigagym et Wideclub rachetées. Désormais dans le top 5 des réseaux de fitness dans l'Hexagone, il compte poursuivre sa politique d'acquisitions dans un marché en consolidation avec l'appui de son nouvel actionnaire.


Société cible ou acteur : L’appart Fitness (Fitnessea) 
Acquéreur ou Investisseur : Amundi Private Equity Funds, Claire Chabrier, Romain Rouge 
Cédant : Managers
Acquéreur Banquier d'Affaires / Conseil M&A : Tango Development, Julian Dykiert 
Acquéreur Avocat Corporate - Structuration Fiscale : Lamartine Conseil, Fabien Mauvais, Camille Le Foyer de Costil 
Acq. DD Juridique et Fiscale : Lamartine Conseil, Fabien Mauvais, Camille Le Foyer de Costil 
Acq. DD Financière : Advance Capital, Thomas Bettan, Eight Advisory, Christophe Delas 
Société Avocat d'Affaires Corporate : Bird & Bird, David Malcoiffe, Lionel Berthelet, Pierre Guigue, Lexcase, Amaury de Carlan, Philippe Drouillot, Margot Perbet, Cabinet Seigle-Barrie & Associés, Pierre-François Muller 
Managers Conseil Financier : Société Générale CIB, Pierre Clocher, Salima Talbi 
Dette : LCL, Fabienne Martini, Florence Darves-Blanc, Pierre Falcone, Élodie Crosse, Crédit Agricole Sud Rhone-Alpes, Olivier Rollin, Louis. Gauthier, Bpifrance Financement, Luc Vicenzotti, Marie-Sophie Bouvart