LES LABORATOIRES BIOCLINIC S'ALLIENT A QUATRE FINANCIERS



Bioclinic n’a pas l’intention d’arrêter de consolider ses positions en Ile-de-France. Ce sera désormais à Idia Capital Investissement, à Amundi PEF, à ActoMezz et à Socadif d’accompagner l’essor du groupe de laboratoires d’analyses médicales. Au travers d’un investissement comprenant une part obligataire substantielle, les quatre financiers participent à un LBO secondaire synonyme de retrait pour Azulis et pour Galia Gestion, présent au capital depuis 2011. L’opération permet à l’homme fort de Bioclinic, le fondateur Philippe Dabi, de renforcer sa position majoritaire au capital. Le groupe a réalisé ce changement d’actionnaires alors qu’il s’apprête à finaliser deux build-up qui lui permettront de passer de 40 à 60 laboratoires, après l’intégration de 34 autres sites, sous son précédent LBO. Présent dans tous les départements de l’Ile-de-France – et particulièrement dans Paris et sa petite couronne –, Bioclinic n’exclut pas, à terme, de s’implanter en dehors de son fief. La grande majorité de ses quelque 40 M€ de chiffre d’affaires proviennent d’analyses de routine.


Idia Capital Investissement : Delphine Pavy, Marie-Christine Maurice, Martin Mezières, Eric Le Cann • Amundi Private Equity Funds : Romain Bled, Paul Carrincazeaux • ActoMezz : Arnaud Faure, Christine Martinovic, Pierre-Luc Wilain de Leymarie • Socadif : Luis Batista, Matthieu Chevallier • Conseil due diligence financière investisseur : Oderis Consulting (Julien Passerat, Julien Louis) • Conseils cédants : juridiques : De Pardieu Brocas Maffei (Jean-François Pourdieu, Matthieu Candia, Alexandre Bankowski, Priscilla Van Den Perre, Chloé Herbet), Lamartine Conseil (Fabien Mauvais, Philippe Barouch, Emma Thibaud), Armand Avocats (Georges Civalleri) ; financier : Crédit Agricole CIB (Kristelle Kerforn, Samuel Knossow, François Armand) ; due diligence financière : Accuracy (Arnaud Lambert, Vivien Thirard) • Conseil juridique prêteurs senior : Franklin Société d’Avocats (Olivier Borenstejn, Fanny Chen) • Conseil juridique prêteurs mezzanine : McDermott Will & Emery (Pierre-Arnoux Mayoly, Shirin Deyhim, Benjamin Briand) • Dette senior : LCL (Erik Pebreuil), Société Générale, Caisse d’Epargne, BNP Paribas, Neuflize OBC, Zencap Asset Management

Source : Capital Finance
Rubriques : Transactions – LBO
N° 1354 du 21 janvier 2018