NOUVELLES SPECIALITES POUR 5 SANTE


En LBO avec Parquest, le spécialiste de la réhabilitation des malades chroniques passe à six établissements avec la reprise de la clinique savoyarde Gustav Zander, qui réalise environ 10 M€ de chiffre d'affaires dans l'accueil de patients atteints d'affections de l'appareil locomoteur, cardio-vasculaires ou du système nerveux.

5 Santé boucle un nouveau build-up, le deuxième depuis sa création mi 2015 avec le concours majoritaire de Parquest Capital. Après le rachat de l'établissement de SSR respiratoire Le Pontet à Hauteville-Lompnes en juin 2017, le groupe perpignanais de cliniques, issu de la reprise de l'une des activités de Fontalvie, met aujourd'hui la main sur Gustav Zander. Située à Aix-les-Bains, cette clinique savoyarde de soins de suite et de réadaptation réalisant un chiffre d'affaires de l'ordre de 10 M€, vient compléter le savoir-savoir en réhabilitation de 5 Santé sur de nouvelles spécialités. Avec ses 122 lits et places, Gustav Zander, dont l'actionnariat très éclaté était notamment composé de médecins et de kiné ayant pour certains quitté leurs fonctions opérationnelles, accueille, en effet, des patients atteints d'affections de l'appareil locomoteur, cardio-vasculaires ou du systèmes nerveux, en hospitalisation complète et en ambulatoire. Spécialisé dans la réhabilitation des malades chroniques, 5 Santé ne dévoile pas le montant de cette acquisition, dont il profite pour réunir des financements complémentaires auprès d'un pool bancaire composé de CIC Sud-Ouest, du Crédit Lyonnais, du Crédit-Agricole Sud-Méditerranée, de la Société Générale et d'Arkéa Banque.

Doubler de taille en nombre d'établissements

Laurence Bouttier, Parquest Capital

Emmené par Catherine Miffre, le groupe perpignanais regroupe désormais six établissements, dont quatre Cliniques du Souffle (Le Pontet compris) accueillant des patients atteints de maladies respiratoires ou présentant des troubles de la nutrition, et la clinique Val Pyrène, spécialisée dans la réhabilitation des conduites addictives. Et ce, pour un total d'environ 570 lits et places. Fort de près de 45 M€ de chiffre d'affaires, 5 Santé nourrit pourtant d'autres projets. « Ce groupe atypique qui dispose de savoir-faire reconnus reposant notamment sur la qualité de son équipe de R&D dédiée, a la volonté de se rapprocher d'autres cliniques SSR indépendantes spécialisées, insiste Laurence Bouttier, directrice associée de Parquest Capital. Sa dirigeante, Catherine Miffre, a d'ailleurs initié différents contacts en ce sens. » Historiquement présent dans le Sud-Est de la France, 5 Santé qui dispose désormais de belles positions en Auvergne-Rhône-Alpes, espère ainsi atteindre l'objectif qu'il s'est fixé à sa création en 2015. À savoir doubler de taille en nombre d'établissements, sachant qu'il en comptait quatre à son lancement.


Société cible ou acteur : Clinique Gustav Zander (Centre de réadaptation fonctionnelle et de soins) 
Acquéreur ou Investisseur : Groupe 5 Santé, Catherine Miffre, Parquest Capital, Laurence Bouttier 
Acquéreur Avocat Corporate - Structuration Fiscale : Lamartine Conseil, Olivier Renault, Cédric Sapède, Emilie Renaud 
Acq. Avocat d'Affaires Fiscal : Lamartine Conseil, Olivier Renault, Cédric Sapède, Emilie Renaud 
Acq. DD Financière : Sharpstone Advisory, Alban Cabanis 
Acq. DD Autres : Careit, Giuseppe Zolzettich, François Labert 
Cédant Avocat Corporate - Structuration Fiscale : Cabinet Goutagny, Jean-Michel Negrello , Amaury Lemaire 
Dette : CIC Sud Ouest, LCL, Crédit Agricole Sud Méditerrranée, Société Générale (Financement), Arkéa Banque Entreprise et Institutionnels
Dette Avocat : Nabarro & Hinge, Pierre Chatelain, Anthony Minzière, Agilys Avocats, Frédéricque Milotic 
Conseil Financement : Clearwater International, Laurence de Rosamel, Marie Cassola 
Conseil Autres : Eight Advisory, Katia Wagner, Martin Leveau