PENINSULAR CAPITAL MENE LA REPRISE DU LOUEUR SPECIALISE BMS

Créé en 1993 en région lyonnaise, BMS affiche une dizaine de millions d’euros de revenus annuels générés auprès d’acteurs du BTP via la location et la vente de matériels de forage, d’injection et de projection de béton. Son fondateur et seul actionnaire, Christian Mallet, souhaitait depuis quelques mois céder sa société. C’est désormais chose faite dans le cadre d’un MBI orchestré par Peninsular Capital. Cette société de gestion née en 2015 à l’initiative d’Adrien d’Auriol dispose de quelques dizaines de millions d’euros confiés par des family offices français et européens pour investir sur des groupes du segment small cap, idéalement en majoritaire. Elle prend près de 90 % de BMS, et s’associe à un nouveau dirigeant familier du secteur, Jean de Saint Julien, pour le solde du capital. Ce dernier compte faire de BMS la figure de proue de la consolidation du secteur, et plusieurs cibles auraient déjà été identifiées pour de potentiels build-up. 
 

Peninsular Capital : Adrien d’Auriol, Antoine Brousse, Virginie Milliet • Conseils investisseurs : financier : Axys Finance (Didier Izabel) ; juridiques : MBA Avocats (Igor Doumenc), Lamartine Conseil (Fabien Mauvais) ; due diligence financière : BM&A • Conseil juridique cédant : Jurilex (Clovis Roussat) • Dette senior : CIC, Caisse d’Epargne, BNP Paribas

Source : Capital Finance
Rubriques : Transactions – MBI Primaire
N° 1309 du 18 décembre 2017