PM2S RECOMPOSE SON CAPITAL 


Fort de 16 M€ de chiffre d'affaires, le fournisseur francilien de services de maintenance, de réparation et de reconditionnement de machines professionnelles de production pour le secteur de l'imagerie signe un MBO avec Initiative & Finance, qui reprend les parts minoritaires détenues par Fujifilm et Noritsu.

PM2S reconditionne son actionnariat. Fondé en 2007 par Jean-Marc Clément, suite au rapprochement des services techniques de Fujifilm France et Noristu, le fournisseur francilien de services de maintenance, de réparation et de reconditionnement de machines professionnelles de production, principalement pour le secteur de l'imagerie, signe un MBO avec Initiative & Finance. Discret sur le montant de son investissement, celui-ci reprend, pour l'occasion, les parts minoritaires encore détenues par Fujifilm et Noritsu. Conseillée par la boutique NFinance, cette opération, dont le montage n'est pas dévoilé, permet, en outre, à PM2S de renforcer ses fonds propres en vue de financer une nouvelle phase de développement.

Acquisitions et diversification

Basée à Bois d'Arcy, dans les Yvelines, la PME, qui a vu son chiffre d'affaires passer de 4 M€ à 16 M€ entre 2004 et 2016, grâce à une politique de croissance externe soutenue et à la création d'un site industriel de reconditionnement au Portugal, nourrit, en effet, de nombreux projets. Avec l'appui d'Initiative & Finance, elle compte notamment saisir de nouvelles opportunités d'acquisitions en Europe, comme elle l'a déjà fait en Allemagne, au Benelux et sur la péninsule ibérique. En parallèle, PM2S, qui reste discret sur ses ambitions chiffrées, souhaite également poursuivre la diversification, initiée ces dernières années, dans de nouveaux secteurs, tels que les arts graphiques, le matériel médical ou la robotique, ainsi que dans la réparation de pièces détachées.


Société cible ou acteur : PM2S 
Acquéreur ou Investisseur : Initiative & Finance, Arnaud Mendelsohn, Philippe Dilasser, Managers, Jean-Marc Clément 
Cédant : Fujifilm, Noritsu 
Acquéreur Avocat Corporate - Structuration Fiscale : Lamartine Conseil, Olivier. Renault, Agathe Fraiman 
Acq. DD Juridique et Fiscale : Lamartine Conseil, Agathe Fraiman, Nicolas Cuchet 
Acq. DD Sociale : Lamartine Conseil, Sophie Brault 
Acq. DD Financière : Exelmans, Stéphane Dahan, Manuel Manas 
Acq. Conseil Environnement, DD ESG : ERM , Julien Famy , Amandine Carrage, Indefi ESG Advisory (ex EXFI Partners), Emmanuel Parmentier 
Managers Conseil Financier : Nfinance, Guy Cohen, Maxime Dugast 
Managers Avocat d'Affaires : Fidal, Paul Dabat