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Revue de presse

Revue de presse

Laboratoires Embryolisse s'embellit en LBO

LABORATOIRES EMBRYOLISSE S'EMBELLIT EN LBO Ambitionnant d'atteindre près de 30 M€ de revenus cette année, la marque de dermo-cosmétique née dans les années 50 accueille en tant qu'actionnaire minoritaire MBO Partenaires contre un ticket de 16 M€.  Laboratoires Embryolisse démarre une nouvelle page de son histoire, vieille de près de 70 ans, avec un partenaire financier. En effet, la marque de dermo-cosmétique ouvre son capital à MBO Partenaires, devenant ainsi actionnaire minoritaire contre un investissement...  En savoir plus

Contrôlé par Naxicap, Koden se prépare à des build-up

CONTROLE PAR NAXICAP, KODEN SE PREPARE A DES BUILD-UP   La stratégie offensive de build-up menée par Koden est fortement consommatrice de cash. Naxicap Partners, son actionnaire majoritaire depuis fin 2014, a donc jugé utile de procéder à un refinancement. L’opération s’est traduite par la levée d’une dette senior (tranche A et B) de 140 M€ co-arrangée par HSBC et Banque Palatine. Elle permet de rembourser l’unitranche contractée il y a trois an et demi, au moment du LBO du groupe spécialisé à l’origine dans la...  En savoir plus

ST Group filtre un nouveau MBO

ST GROUP FILTRE UN NOUVEAU MBO Le spécialiste de la sécurisation des accès des sites sensibles, rebaptisé Vitaprotech, est valorisé environ 70 M€ par Eurazeo PME qui prend le relais d’UI Gestion au capital de l’entreprise aux 29 M€ de revenus.  ST Group change de nom et de dimension. Rebaptisé Vitaprotech, le spécialiste de la sécurisation des accès physiques des sites sensibles est valorisé environ 70 M€, soit près de 12 fois son Ebitda 2017,  par Eurazeo PME qui mise 40 M€ pour détenir 60 % du...  En savoir plus

Altyor se réorganise autour de son management et de financiers

ALTYOR SE REORGANISE AUTOUR DE SON MANAGEMENT ET DE FINANCIERS   Positionné sur la conception-fabrication et distribution d’objets connectés (IoT), Altyor remet à plat son tour de table. A l’occasion d’une opération sans effet de levier, il simplifie son actionnariat en réunissant, au sein d’une même structure, plusieurs actionnaires issus de diverses filiales. Le groupe basé à Orléans en profite aussi pour accueillir deux investisseurs minoritaires à son bord : Bpifrance et Etoile ID. Dans le détail, André Cottard,...  En savoir plus

3W Academy enseigne un premier LBO

3W ACADEMY ENSEIGNE UN PREMIER LBO Avec une croissance annuelle de près de 20 %, l'école dédiée à la formation aux métiers du numérique ouvre une partie minoritaire de son capital à Amundi Private Equity Funds à l'occasion d'un LBO primaire. 3W Academy fait appel au monde du private equity hexagonal afin de continuer sa marche en avant. L'école dédiée à la formation aux métiers du numérique a mandaté les équipes de Clairfield International en vue d'une ouverture du capital à un partenaire financier. A l'issue...  En savoir plus

Altyor reste dans la famille

ALTYOR RESTE DANS LA FAMILLE Le sous-traitant et distributeur orléanais d'électronique, également présent sur le marché de la domotique, est transmis par son fondateur André Cottard à son fils Yanis associé à Bpifrance, Étoile ID et d'autres dirigeants. André Cottard transmet son entreprise Altyor à un membre de la direction actuelle qui se trouve être son fils, Yanis. Le montage de l'opération, sans effet de levier, associe Bpifrance et Étoile ID, le  capital-investisseur de Crédit du Nord, qui prennent...  En savoir plus

Koden (ex BSC) imprime un refinancement

KODEN (ex BSC) IMPRIME UN REFINANCEMENT Le groupe de vente, maintenance et financement de solutions d’impression en LBO avec Naxicap Partners depuis fin 2014 refinance sa dette unitranche en levant une dette full-senior de 140 M€. Créé il y a trente ans, Koden (ex Groupe BSC) apparaît désormais comme le leader français de la vente et du financement des solutions d’impression. En LBO avec Naxicap Partners depuis fin 2014, il a connu depuis une forte croissance, imputable notamment à de nombreuses opérations de...  En savoir plus

Legoupil Aménagement Malitourne agence son MBI

LEGOUPIL AMENAGEMENT MALITOURNE AGENCE SON MBI L’entité d’aménagement intérieur du groupe Legoupil Industrie est reprise avec le soutien de Peninsular avec BNP Capital Développement en minoritaire. Legoupil Industrie, en LBO bis avec un consortium de cinq fonds depuis 2014 a décidé se céder sa petite entité d’aménagement intérieur. Après avoir confié un mandat à Trianon CF pour la cession de cette activité fondée sur la reprise des fonds de commerce d’Isotec (1999) et de Malitourne (2001), il la cède à...  En savoir plus

Eurazeo PME va devenir l’actionnaire majoritaire de Shark

EURAZEO PME VA DEVENIR L'ACTIONNAIRE MAJORITAIRE DE SHARK  Naxicap Partners a tranché sur l’avenir de Shark, ou plus précisément sur celui de sa holding de tête, 2RH, qu’il contrôle depuis 2015. A l’issue d’un processus de vente piloté par Canaccord Genuity, l’investisseur a choisi l’offre d’Eurazeo PME – Apax Partners et Alpha Private Equity étaient aussi les rangs. Si le vainqueur des enchères a vocation à être actionnaire majoritaire du fabricant d’accessoires de protection pour la pratique de la moto, le...  En savoir plus

2RH s’équipe d’un LBO bis

2RH S'EQUIPE D'UN LBO BIS Le groupe d’équipements pour les motards et les skieurs de 100 M€ de revenus en LBO avec Naxicap depuis 2015 passe la surmultipliée en faisant entrer Eurazeo PME. Ensemble, ils valorisent 160 M€ l'entité à la tête des marques Shark, Bering, Segura, Bagster et Cairn. On peut dire que 2RH, le groupe d’équipements pour les motards et les skieurs, a su revenir de loin assez vite. Requinqué, affichant quelque 100 M€ de chiffre d’affaires et 16 M€ d’Ebitda, il transforme même sa...  En savoir plus