SAFIR PASSE LA PORTE D'UN INDUSTRIEL


Le fabricant de portes et portails passe sous le contrôle du groupe Accedia, spécialisé dans la sécurité électronique et le contrôle d’accès, signant la fin de son LBO bis. 

Sept ans après avoir pris la relève de MBO Partenaires au capital de Safir, CM CIC Investissement, les fonds gérés par Alliance par Entreprendre et CM CIC Capital Privé passent la main à Accedia à l’issue d’un process confié à Clairfield International. Fonds et Industriels ont été conviés et c’est finalement le groupe de Dominique Pinault, spécialisé dans la sécurité électronique, le contrôle d’accès, la vidéoprotection et l’automatisme de portes et portails industriels et résidentiels qui l’a remporté. Les financiers, qui avaient injecté 5,2 M€ en 2011 au capital de ce spécialiste de la conception et de la fabrication sur - mesure de portails et portes restent muets sur les modalités financières. La PME dirigée par Paul-Marie Edwards a traversé des périodes tourmentées. Alors qu’elle réalisait 21,5 M€ de chiffre d’affaires en 2010 avec 98 personnes, elle en affiche aujourd’hui 22 M€ avec le même nombre de collaborateurs, sachant que, sur la période, elle a procédé à une petite acquisition mais aussi à la cession d’une activité. Recentrée sur son cœur de métier, elle « accompagne la reprise du marché et table sur 25 M€ de chiffre d’affaires en 2018 » expliquent Camille Chosseler et Bertrand Penicaud, directrice d’investissement et directeur associé chez Alliance Entreprendre.



Société cible ou acteur : Groupe Safir
Acquéreur ou Investisseur : Accedia, Dominique Pinault 
Cédant : Alliance Entreprendre, Camille Chosseler, Bertrand Pénicaud, CM-CIC Investissement, Laurent Vasselin, CM-CIC Capital Privé, Chloé Miller, Managers, Paul-Marie Edwards, Jean-Luc Roulet 
Acquéreur Avocat Corporate - Structuration Fiscale : Gide, Christophe Eck 
Cédant Banquier d'Affaires / Conseil M&A : Clairfield International, Bertrand Hermez, Marie Dokchine 
Cédant Avocat Corporate - Structuration Fiscale : Lamartine Conseil, Vincent Libaud 
VDD Financière : Aca Nexia, Olivier Lelong, Hervé Teran, Antoine Randier 
Opération liée : LBO Groupe Safir jeudi 28 avril 2011