SECURINFOR EXTERNALISE EN MBO 

 

Fort de 18 M€ de chiffre d'affaires l'an passé, le spécialiste francilien de l'infogérance du poste de travail est repris par son directeur général Michel Meunier avec l'appui des fonds Axio Capital, Capitem Partenaires et Swen Capital Partners, qui s'octroient 90 % de son capital.

Securinfor quitte le giron familial. Jusqu'ici détenu par son président Férid Allani et sa famille, le spécialiste rungissois de l'infogérance du poste de travail pour les grands comptes et les institutions publiques est repris par son directeur général Michel Meunier. Ce dernier, qui porte le développement opérationnel du groupe depuis 1995, s'appuie, pour ce faire, sur Axio Capital et ses co-investisseurs ; Capitem Partenaires et Swen Capital Partners. Discret sur le montant de ce MBO, le pool de financiers s'octroie 90 % du capital de Securinfor pour l'occasion. L'opération est, par ailleurs, complétée par une dette senior levée auprès de Banque Palatine et Banque Populaire Rives de Paris. Cotée sur le Marché Libre depuis 2001, la cible, qui a réalisé 18 M€ de chiffre d'affaires l'an passé et 1,8 M€ de résultat net, entend maintenant écrire une nouvelle page de son histoire.

50 M€ de chiffre d'affaires d'ici quatre à cinq ans

« Bénéficiant d'une forte culture du service, Securinfor, qui enregistre une très forte croissance, alimentée notamment par la signature de nouveaux contrats, entend maintenant jouer un rôle de consolidateur du marché. Et ce, afin de conquérir de nouveaux clients et de poursuivre son développement », explique Florian de Gouvion Saint Cyr, associé chez Axio Capital, qui signe là sa troisième opération depuis son lancement en 2014. Et le groupe, qui recherche des sociétés françaises réalisant entre 5 et 20 M€ de chiffre d'affaires dans l'infogérance du poste de travail, aurait déjà plusieurs cibles dans son viseur. Employant 270 personnes sur tout le territoire national, Securinfor, qui prévoit de recruter plus de 100 salariés dans les prochains mois compte tenu de la montée en puissance de son activité, nourrit de grandes ambitions. « Le groupe, qui table sur 22 M€ de revenus en 2017, espère désormais s'approcher des 50 M€ de chiffre d'affaires d'ici quatre à cinq ans », conclut l'investisseur.

 

Société Cible ou Acteur : Securinfor
Acquéreur ou Investisseur : Axio Capital, Florian de Gouvion Saint Cyr, Thibault Chatagnon, Capitem Partenaries, Hervé Letoublon, Stéphane Grès, Guillaume de Gottal, Swen Capital Partners, Thibault Richon, Diego-Felipe Aponte Vargas, Managers, Michel Meunier
Cédant : Actionnaires Familiaux, Férid Allani
Acquéreur Avocat Corporate - Structuration Fiscale : Lamartine Conseil, Florence Savouré, Laura Smyrliadis, Fieldfisher, Jean-Baptiste Van de Voorde
Acq. DD Financière : Aca Nexia, Olivier Lelong
Dette : Banque Palatine, Thierry Millet, Karen Brogi, Banque Populaire Rives de Paris, Olivier Grisard, Céline Pizzichemi