TROISIEME BUILD UP POUR ANAVEO


Le fournisseur lyonnais de solutions de sécurité électronique clé en main, détenu par Bridgepoint Development Capital, rachète le francilien Galilée Sécurité qui réalise 3,6 M€ de chiffre d’affaires dans les métiers de la vidéosurveillance, du contrôle d’accès et de l’intrusion.

Après la reprise de VAE et RM Sécurité, respectivement en avril et en juin dernier, Anaveo boucle un nouveau build-up. Le troisième depuis sa reprise en début d’année 2016 par Bridgepoint Development Capital (BDC) et ses co-investisseurs LT Capital et Bpifrance Investissement. Le fournisseur lyonnais de solutions de sécurité électronique clé en main qui avait alors été valorisé autour de 75 M€, vient, en effet, de mettre la main sur Galilée Sécurité. Basée à Vincennes, en Île-de-France, cette PME dont le capital était jusqu’ici détenu par ses trois dirigeants associés, Olivier Pradel, Olivier Rochel et Pascal Jacobée, réalise 3,6 M€ de chiffre d’affaires dans les métiers de la vidéosurveillance, du contrôle d’accès et de l’intrusion. Spécialisé sur le segment des grands comptes, Galilée Sécurité qui emploie une quinzaine de personnes, compte notamment Areva, Nexity, GE Capital, Groupe Zodiac ou les Tribunaux de Grande Instance au sein de son portefeuille de clients de renom. Créée en 2003, la PME est également l’unique distributeur de 3S (Smart Surveillance System), la seule solution française de drone de surveillance autonome disposant des autorisations de vol de la DGAC pour les sites sensibles, industriels ou militaires.

Objectif : 100 M€ de chiffre d’affaires en 2020

Discret sur le montant de la reprise, Anaveo, leader français des solutions de vidéosurveillance, poursuit ainsi sa stratégie de diversification sur les autres secteurs de la sécurité électronique pour répondre aux besoins de sa clientèle diversifiée. Avec Galilée Sécurité, le groupe, fort de plus de 60 M€ de chiffre d’affaires et de plus de 300 employés, accélère plus particulièrement son développement sur la clientèle corporate et institutionnelle. Emmené par Grégory Louis, Anaveo qui a confié la direction de sa business unit grands comptes corporate et institutionnels aux dirigeants associés de Galilée Sécurité, souhaite aller encore plus loin et étudie déjà d’autres opportunités de croissance externe. Fondé en 1995, ce groupe à la tête d’un réseau de onze agences réparties dans toute la France et de plusieurs filiales à l’international en Chine, en Belgique, en Italie et en Pologne, espère atteindre un chiffre d’affaires de 100 M€ en 2020, dont 25 M€ sur le segment corporate.


Société cible ou acteur : Galilée Sécurité 
Acquéreur ou Investisseur : Anaveo, Gregory Louis., Bridgepoint Development Capital (BDC), Bertrand Demesse 
Cédant : Managers, Olivier Pradel, Olivier Rochel, Pascal Jacobee 
Acquéreur Avocat Corporate - Structuration Fiscale : Lamartine Conseil 
Acq. DD Financière : KPMG TS, Antoine Bernabeu, Damien Moron