VDS S'ENTRETIENT EN MBI

Visant un chiffre d'affaires d'au moins 30 M€ d'ici cinq ans, le groupe familial de nettoyage industriel, réalisant 10 M€ de revenus, est repris par PMC et Philippe Valton, rejoints par deux spécialistes du secteur.

Verde Distribution Services (VDS) engage sa transmission. Vingt-sept ans après sa création à Buc, dans les Yvelines, par Anibal Verde et son épouse, le groupe familial de nettoyage industriel, réalisant 10 M€ de chiffre d'affaires avec 450 salariés, est racheté par Paluel-Marmont Capital (PMC), aux côtés d'un ancien directeur régional de chez Elior, Philippe Valton, qui en reprend les rênes. Piloté par les équipes de Financière Monceau, ce MBI, qui s'appuie sur une dette levée auprès de Banque Populaire Val de France et Neuflize OBC, signe également l'entrée au capital de Christian Snider et Baudouin de Villeneuve. Ces deux anciens dirigeants des groupes de nettoyage Seni et Interclean, pour mémoire revendu par LBO France à Samsic en 2008, apporteront à VDS leur réseau et leur expertise du secteur.

Anibal Verde toujours présent au capital

« À l'issue de ce process, ouvert aux fonds et aux industriels, les actionnaires en place ont préféré s’associer avec un partenaire financier, rejoint par des experts du secteur, pour continuer à structurer la société et lui permettre de franchir une nouvelle étape dans son développement », explique Mathieu Lemesle, directeur associé chez Financière Monceau. Anibal Verde, qui reste opérationnel pour une période d'accompagnement d'au moins un an, conserve d'ailleurs une part minoritaire mais non négligeable du capital. Réalisant plus de 95 % de son activité en Ile-de-France, VDS, qui a récemment ouvert une agence dans la région d'Orléans, compte désormais sur le soutien de ses nouveaux partenaires pour actionner de nombreux leviers de développement.

Au moins 30 M€ de chiffre d'affaires d'ici cinq ans

« Cette PME, qui bénéficie d'une activité très résiliente, avec une belle visibilité sur ses contrats annuels ou pluriannuels, est positionnée sur un marché très fragmenté - estimé à 4 Md€ en Ile-de-France et à 12 Md€ à l'échelle nationale - sur lequel le potentiel de consolidation est considérable », explique Sami Chayeb, directeur de participations chez PMC, majoritaire au capital. Très rentable, VDS, qui s'était jusqu'ici développé par croissance interne, envisage désormais de saisir des opportunités de croissance externe en Ile-de-France ou dans les régions limitrophes, mais aussi sur des métiers connexes. Réalisant une part marginale de son activité dans l'entretien d'espaces verts et les travaux de second œuvre, la PME s'intéresserait, par exemple, aux services d'accueil ou de petite maintenance. D'après nos sources, VDS, qui vise un chiffre d'affaires d'au moins 30 à 40 M€ d'ici cinq ans, étudierait déjà quelques dossiers.

Intervenants : 

Société Cible ou Acteur : VERDE DISTRIBUTION SERVICES
Acquéreur ou Investisseur : PALUEL-MARMONT CAPITAL, Xavier Poppe, Sami Chayeb, INVESTISSEURS INDIVIDUELS, Christian Snider, Baudouin de Villeneuve , MANAGERS, Philippe Valton , FONDATEUR(S), Anibal Verde
Cédant : FONDATEUR(S), Anibal Verde
Acquéreur Avocat Corporate - Structuration Fiscale : LAMARTINE CONSEIL, Vincent Libaud, Perrine Sauzay
Acq. DD Sociale : VOXLAW, Antonio Sardinha Marques
Acq. DD Financière : EXELMANS, Stéphane Dahan, Manuel Manas, Yankel Elbaz
Cédant Banquier d'Affaires / Conseil M&A : FINANCIERE MONCEAU, Mathieu Lemesle, Julien Pasquet
Cédant Avocat Corporate - Structuration Fiscale : DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES (DGFLA), Mathieu Bauchet , Matthieu Bichon
Managers Avocat d'Affaires : CHAMMAS & MARCHETEAU, Nicolas Lecocq
Dette : BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, Eric Lupone, Franck Ambonati, Emmanuelle André, NEUFLIZE OBC, Fréderic Larcher, Cédric Plantier
Dette Avocat : COUTURIER-MASSONI & ASSOCIÉS, Laurent Verdes