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BANOOK sécurise ses positions en Europe

BANOOK sécurise ses positions en Europe

Publié le : 01/10/2021 01 octobre oct. 10 2021

Avec le soutien de Turenne, arrivé lors de son MBO l'an passé, le groupe nancéien de services de sécurité cardiaque se renforce sur les essais de phase I avec l'acquisition de son confrère allemand nabios auprès de ses fondateurs.

Par Aurore BARLIER
Publié le 23 sept. 2021 

Annoncée à l'occasion de l'entrée de Turenne à son capital (lire ci-dessous), la stratégie de croissance externe de Banook prend forme. Le groupe d'études de sécurité cardiaque pour les essais cliniques de médicaments en profite pour s'étendre en Allemagne, en mettant la main sur nabios GmbH. Fondée en 1998 par Valentin Demmel et son épouse Gerda Demmel, cette société munichoise réalisant entre 3 et 5 M€ de revenus, oeuvre elle aussi, dans la sécurité cardiaque. Elle accompagne les laboratoires pharmaceutiques (dont deux des 20 plus grandes sociétés pharmaceutiques), les CROs et les unités de pharmacologie clinique, principalement dans la réalisation d'essais cliniques de phase I. « Lorsque nous avons rencontré les dirigeants de Banook il y a deux ans, ils avaient déjà dans l'idée de reprendre nabios, qu'ils connaissaient de longue date et avec laquelle ils présentaient de nombreuses similitudes. Dès la sortie du confinement, nous avons donc pris contact avec la société » explique Paul Chamoulaud, directeur associé chez Turenne. Réalisée pour un montant confidentiel et conseillé à l'achat par Clearwater, l'opération est financée par une dette apportée par LCL, BPALC et Caisse d'Epargne Grand Est Europe. 

Une taille critique

Si les dirigeants de la cible se délestent de leurs titres, ils restent dans la société pour accompagner la mise en place de synergies opérationnelles entre les deux parties. L'entreprise allemande d'une dizaine de collaborateurs pourra, par exemple, s'appuyer sur l'expertise de Banook pour proposer à ses clients de les épauler dans les essais de phase II et avec d'autres services (notamment dans l'imagerie médicale et l'adjudication), mais aussi bénéficier des fonctions Support que son acquéreur a pu structurer avec l'aide de Turenne. Nabios continuera, par ailleurs, d'officier sous sa propre dénomination. Auparavant confronté à plusieurs géants d'une centaine de M€ de revenus, Banook - qui réalise environ 10 M€ de revenus - acquiert ainsi une taille critique pour rivaliser avec des poids lourds de moins en moins nombreux, dans un contexte où le marché des services cardiaques, estimé  à 373,5 M€ en 2019, devrait atteindre 635,5 M€ d'ici 2024. « A la suite de l'importante phase de consolidation menée entre les grands acteurs mondiaux ces derniers mois, Banook est plus souvent sollicité sur de gros appels d'offres, notamment en Amérique du Nord », souligne ainsi Paul Chamoulaud. Le groupe entend poursuivre sa consolidation du marché, en vue de densifier son maillage européen ou se renforcer sur des expertises Métier - notamment sur l'imagerie. Des projets auxquels entend participer pleinement Turenne, qui a réalisé cinq opérations de croissance externe en deux ans pour le compte des six participations de son FPCI Capital Santé 2, qui signe ici son premier build-up cross border.

Les intervenants de l'opération NABIOS

- Société cible : NABIOS
- Acquéreur ou Investisseur : BANOOK GROUP, TURENNE GROUPE
- Cédant : FONDATEUR(S), Valentin Demmel, Gerda Demmel
- Acquéreur Banquier d'Affaires / Conseil M&A : CLEARWATER INTERNATIONAL, Nicolas Saint-Pierre, Benoit du Hamel
- Acquéreur Avocat Corporate : LAMARTINE CONSEIL, Gary Lévy, Raphaël Saulneron, Solange Ducos, QIVIVE, Larissa Wohlgemuth, Anne Briswalter
- Acq. DD Juridique et Fiscale : LAMARTINE CONSEIL, Gary Lévy, Raphaël Saulneron, Solange Ducos, QIVIVE, Larissa Wohlgemuth, Anne Briswalter
- Acq. DD Financière : MNT GRUPPE
- Dette : LCL, BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC), CAISSE D'EPARGNE GRAND EST EUROPE (CEGEE)

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