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L’expert de la protection incendie GDI s’allie à MML Capital

L’expert de la protection incendie GDI s’allie à MML Capital

Publié le : 04/06/2021 04 juin juin 06 2021

Artisan du premier LBO, Ciclad conserve une participation minoritaire.

Publié le 4 juin 2021

Cinq ans après avoir signé un premier LBO avec Ciclad, GDI réaménage à nouveau son tour de table. L’expert de la protection incendie et de l’isolation thermique accueille MML Capital comme actionnaire majoritaire, au côté du sponsor historique qui conserve une participation. Le fondateur Rodolphe Rosati reste aux commandes, et devrait être rejoint au capital par certains cadres du groupe. L’opération s’appuie sur une dette bancaire d’une envergure « modérée » apportée par la Banque Palatine, la Société Générale et le Crédit Agricole. Fondé en 1987, le groupe réalise l’essentiel de son activité dans la protection passive contre les incendies des bâtiments (via notamment l’application de matière isolante). Ses équipes, composées de plus de 300 personnes et réparties sur 18 agences dans le territoire, interviennent ainsi chaque année sur plus de 7 000 chantiers de construction. L’entreprise, basée à Montélimar, intervient également de façon plus occasionnelle sur de grands projets d’infrastructures, en France comme à l’étranger. Elle a notamment remporté un appel d’offre pour l’aéroport de Santiago du Chili. Ces dernières années, la société a par ailleurs étendu son périmètre par le biais d’acquisitions. Elle a ainsi mis la main en 2016 sur son concurrent Proseco ainsi que sur Projiso, un fabricant d’isolants incendie. Fort de ces développement, GDI a enregistré 70 M€ de chiffre d’affaires en 2020, contre 40 M€ quatre ans plus tôt.

C.B.

MML Capital : Henry-Louis Mérieux, Louis de Montille, Anne-Claire Lainé, Adrien de Mégille • Conseils investisseurs : due diligences : financière : Grant Thornton (Thierry Dartus, Zakariyae El Qotni), stratégique : Advention Business Partners (Alban Neveux, Emmanuel Froim) ; juridique : Latournerie Wolfrom & Associées (Christian Wolfrom, Guillaume Ledoux, Sarah-Jane Mirou, Etienne Guillou, Pauline de Lanzac) • Conseils cédants : financier : Oaklins (Hadrien Mollard) ; juridique : Lamartine Conseil (Stéphane Rodriguez, Ugo Audouard) ; due diligence financière : ACA-Nexia (Eric Chapus, Hélène Papon) • Conseil juridique cible : Bird & Bird (David Malcoiffe, Thomas Fabrizi,, Edouard Billioud) • Conseil juridique prêteurs : Simmons & Simmons (Colin Millar, Aurélien Jugand) • Dette senior : Banque Palatine, Société Générale, Crédit Agricole Sud Rhône Alpes

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