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ONEPOINT s'offre un expert des API

ONEPOINT s'offre un expert des API

Publié le : 20/12/2021 20 décembre déc. 12 2021

L'ESN et cabinet de conseil en transformation des entreprises et des acteurs publics visant 1 Md€ de revenus dans quatre ans rachète Nexworld, conseil spécialisé dans l'économie des plateformes valorisé près de 13 M€.

Par Baptiste RUBAT DU MÉRAC

Publié le 16 déc. 2021 

Onepoint termine l'année sur une troisième acquisition, atteignant un rythme de croisière qu'elle compte maintenir pour alimenter sa croissance ambitieuse. L'ESN et cabinet de conseil en transformation des entreprises et des acteurs publics de 400 M€ de chiffre d'affaires en 2021 vise en effet 1 Md€ dans quatre ans. Sa nouvelle cible, Nexworld, ne lui fait pas changer de dimension puisqu'elle contribue à hauteur d'un peu plus de 10 M€ de revenus. Elle apporte en revanche une expertise technique en matière de « plateformisation des services ». « Une entreprise voulant se réinventer, par exemple une banque élargissant ses services, a besoin d'une infrastructure technique adaptée. Nexworld permet à ses clients de construire des plateformes, basées sur des API [interfaces de programmation, ndlr], et de travailler finalement avec plusieurs écosystèmes connectés », explique Jean-Fabrice Copé, en charge du M&A et des finances chez Onepoint.

12/13 M€ de valeur d'entreprise

L'opération, bouclée après plus d'un an de discussions, se réalise sur une valeur d'entreprise de 12/13 M€ (hors trésorerie et alors que la cible n'est pas endettée). Côté acquéreur, le conseil financier AP Management fut moteur dans ce rapprochement avec Nexworld, conseillé de son côté par KPMG CF. Du trio d'associés cédants composé de Marc Muller, Mariano Boni et Laurent Conqui, seul le premier, âgé de 66 ans, quitte toute fonction opérationnelle. Les deux autres vendent leurs titres en numéraire mais aussi en actions Onepoint. Les entrepreneurs avaient créé un autre cabinet de conseil IT, Dreamsoft, vendu en 2005 à Solucom, aujourd'hui Wavestone.

Vers des acquisitions transformantes

Les 90 salariés de Nexworld travaillent pour des grands comptes de la banque, l'assurance, la finance, le luxe, l'énergie, les transports, les télécoms et les laboratoires pharmaceutiques. Pour Onepoint, cette acquisition s'inscrit dans la lignée de celles de Natea Consulting en 2016, de Weave il y a trois ans, et enfin de Timwi Consulting en juin dernier (lire ci-dessous). Le groupe de 2 900 personnes, ayant racheté par ailleurs le breton JBG Consultants dans le secteur alimentaire en octobre, pourrait boucler une nouvelle opération de croissance externe en janvier. Il compte poursuivre les acquisitions ciblées mais se positionner également sur des opérations « transformantes » plus ambitieuses.

Les intervenants de l'opération NEXWORLD

- Société cible : NEXWORLD
- Acquéreur ou Investisseur : ONEPOINT, David Layani, Jean-Fabrice Copé, Raphaël Lavner, METRIC CAPITAL PARTNERS
- Cédant : MANAGER(S) , Marc Muller, Mariano Boni, Laurent Conqui
- Acquéreur Banquier d'Affaires / Conseil M&A : AP MANAGEMENT (APM), Pierre-Yves Dargaud, Pascal Gougeon
- Acq. DD Financière : ALVAREZ & MARSAL (A&M), Frédéric Steiner, Cédric Zana, Baptiste Rideau, Aurore Vince
- Cédant Banquier d'Affaires / Conseil M&A : KPMG CORPORATE FINANCE, Guillaume Cauchoix, Guillaume Carreaud, Matthieu Gruere, Thomas Serfaty
Cédant Avocat corporate : LAMARTINE CONSEIL, Fabien Mauvais, Henriette Barrois

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