SILEANE accueille ses premiers fonds
Enregistrant 25 M€ de chiffre d’affaires, l’entreprise de robotique 4.0 souhaite accélérer son activité dans le nucléaire et accueille à cette fin le Fonds France Nucléaire, Garibaldi Participations et l’EIC Fund.
Coralie Bach - Publié le 20 janv. 2023Vingt ans après sa création, Siléane ouvre une première porte aux actionnaires financiers. Cette entreprise de robotique de pointe, dont le chiffre d’affaires est passé de près de 20 M€ à 25 M€ au cours des douze derniers mois, accueille un pool d’investisseurs mené par le Fonds France Nucléaire. Ce véhicule, géré par Siparex et signant ici sa cinquième transaction, est accompagné de Garibaldi Participations et l’EIC Fund. « L’opération était compétitive, menée dans le cadre d’un process orchestré par PH Finance, explique Romain Boisson de Chazournes, associé de Siparex. Nous étions toutefois déjà en contact avec l’entreprise dans le cadre du pôle de compétitivité Nuclear Valley ce qui a certainement facilité nos échanges. » In fine, les trois fonds s’allouent un peu moins de 20 % du capital, lors d’une opération de capital-développement mêlant cash-out et cash-in. Selon nos informations, l’enveloppe globale allouée à cette occasion serait comprise entre 5 et 10 M€, composée essentiellement de fonds propres et obligations convertibles, complétés par de la dette bancaire. Le fondateur, Hervé Henry, et sa famille conservent donc une large majorité, tandis que deux cadres sont intégrés au cercle des actionnaires.
Doubler l’activité nucléaire
Employant 145 collaborateurs, Siléane associe ses compétences en robotique et en intelligence artificielle pour concevoir des systèmes d’automatisation de la manutention d’objets en situation aléatoire ou inconnue. Ses bras articulés sont ainsi capables de détecter certaines pièces sur une chaine de production, de les récupérer et les fixer sur des objets ou machines. Avec une clientèle constituée de grands groupes, l’entreprise œuvre pour de nombreux secteurs comme l’horlogerie, l’agroalimentaire, l’environnement, et le nucléaire. Elle s’est par exemple associée à Orano pour concevoir un système de tri des déchets nucléaires. Ce secteur, qui représente actuellement entre 10 et 15% de son activité, a vocation à croître avec l’appui de ses nouveaux actionnaires. « L’ambition est de doubler le chiffre d’affaires dans les cinq à six ans, et de porter l’activité nucléaire à environ 25 % des revenus, tout en poursuivant la croissance des autres métiers du groupe » précise Romain Boisson de Chazournes.
Un acquéreur actif
Très actif sur le front des acquisitions, avec quatre investissements menés en trois ans, Siléane compte poursuivre sur cette voie avec un double objectif : mailler le territoire pour assurer une proximité avec sa clientèle, et compléter ses expertises en matière d’intelligence artificielle et de vision. Lauréate des Grands Prix CFNews de la croissance externe en AuRA, la société a déjà repris Robsys et RSM, concepteurs de cellules robotisées, Visionic, un expert en vision industrielle et Robaut Conception, un spécialiste de l’assemblage de précision (lire ci dessous). Enfin, l’accent doit aussi être mis sur l’international, à l’origine aujourd’hui de près de 10 % du chiffre d’affaires, avec un focus sur le Royaume Uni, l’Allemagne et la Suisse.
Les intervenants de l'opération SILEANE
Capital Développement / Augmentation de capital
- Société cible : SILEANE
- Acquéreur ou Investisseur : SIPAREX, Romain Boisson de Chazournes, Nicolas Sluys, GARIBALDI PARTICIPATIONS, Olivier Cave, Claire Lafarge, EUROPEAN INNOVATION COUNCIL FUND (EIC FUND), Thomas Ferré
- Cédant : ACTIONNAIRES FAMILIAUX, Hervé Henry
- Acquéreur Avocat Corporate : LEXICUBE AVOCATS, Thibault Ricome, Déborah Laubert, PERICLES AVOCATS, Lisa Velut, Vanessa Grivot
- Acq. DD Financière : MORTIER & ASSOCIÉS, Olivier Mortier, Boris Chédin, ADVANCE CAPITAL, Thomas Récipon , Jean-Baptiste Santé
- Cédant Banquier d'Affaires / Conseil M&A : PHILIPPE HOTTINGUER FINANCE, Philippe Hottinguer, Matthieu Audibert
- Cédant Avocat corporate : LAMARTINE CONSEIL, Cédric Sapède, Gibril Douibi
- VDD Financière : ARTHAUD & ASSOCIES, Olivier Arthaud, Cédric Jacquet
Historique
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