Le groupe ILTOM annonce l'entrée au capital de la société mère ILTOM s.p.a. de BNP PARIBAS DÉVELOPPEMENT S.A.. Cette prise de participation minoritaire est effective à compter du 3/11/2021.
Le groupe a connu un fort développement ces dernières années grâce à une politique réussie de croissance externe, notamment en France :
- acquisition en 2014 du groupe PAILLET lui ayant permis de doubler son chiffre d'affaires,
- ou encore prise de participation majoritaire dans la société alsacienne BRUDER KELLER en 2020 pour s'ouvrir notamment les portes du marché du nucléaire civil.
Le groupe ILTOM devrait réaliser en 2021 un exercice historique avec un chiffre d'affaires de 83 M€, en croissance de 45% par rapport à 2020 et de 25% par rapport à 2019.
BNP PARIBAS DÉVELOPPEMENT a été retenu par les actionnaires d'ILTOM à l'issue d'un processus transactionnel mené par SODICA Corporate Finance ayant suscité l'intérêt de plusieurs investisseurs financiers.
Cette opération devrait permettre au groupe ILTOM de poursuivre et d'accélérer, grâce à son nouveau partenaire, sa politique de croissance externe dynamique à l'international.
Source : Extrait du communiqué de presse de SODICA Corporate Finance
Dans le cadre de cette prise de participation au capital d'ILTOM, l'équipe LAMARTINE CONSEIL composée de Cédric Sapède et Ugo Audouard conseillait BNP PARIBAS DÉVELOPPEMENT et était accompagnée par PIROLA PENNUTO ZEI & ASSOCIATI (Massimo Di Terlizzi, Fabrizio De Luca) sur les aspects de droit italien.
Autres intervenants sur l'opération :
- Conseil M&A cédant ; SODICA Corporate Finance
- Conseil juridique cédant : CMS FRANCIS LEFEBVRE Lyon
- Audit financier : 8 ADVISORY
- Audit juridique, fiscal et social : PWC Société d'Avocats, conjointement avec PWC Italie
