Accompagné de CARVEST, CICLAD réalise un investissement majoritaire dans le Groupe FISCHER DAREX dans le cadre d’une opération primaire de Management Buy-Out (MBO) aux côtés de ses deux dirigeants, Charles-Philippe Melkonian (Président) et Sébastien Faure (Directeur des Opérations).
Basée depuis 1903 au Chambon-Feugerolles (42) et historiquement dédiée à la fabrication de scies, la société FISCHER DAREX est aujourd’hui un spécialiste de la distribution BtoB d’outillage à main avec sept gammes différentes en marque propre et marque de distributeur : la métrologie, le sciage/coupage, la fixation, le serrage, le rangement, le chantier et les accessoires divers. FISCHER DAREX maîtrise la conception, le sourcing, et la logistique. La société commercialise ses produits auprès des principales enseignes de bricolage (GSB) et auprès d’acteurs de la distribution professionnelle. FISCHER DAREX se développe également sur internet.
Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de près de 30 M€ en 2021 avec un effectif de 38 collaborateurs.
Les deux dirigeants ont investi aux côtés de CICLAD. Didier Courbon, actionnaire depuis 2014, a réinvesti dans l’opération et accompagnera la société afin de finaliser la transition managériale.
Le plan de croissance de FISCHER DAREX repose sur la poursuite de son développement auprès de la clientèle GSB et professionnelle par le gain d’appels d’offres, le lancement de nouvelles gammes et l’accélération des ventes sur internet. La société souhaite également saisir des opportunités de croissance externe.
Source : communiqué de presse de CICLAD
Dans le cadre de ce MBO, LAMARTINE CONSEIL accompagnait les investisseurs (CICLAD et CARVEST) lors de l'audit en amont et lors de la négociation et la rédaction de la documentation juridique, avec :
- Stéphane Rodriguez, Audrey Billon et Sarah-Léontine Allard en droit des sociétés,
- Bertrand Hermant, Alexandre Soulet et Carole Maurice lors de l'audit fiscal et la structuration fiscale de l'opération
- et Jérôme Cochet et Ophélie Deschamps-Jakovlevitch lors de l'audit en droit social.
Autres intervenants sur l'opération :
- Due Diligence Financière acquéreurs : ADVANCE CAPITAL
- Conseil Environnement acquéreurs : ACA NEXIA
- Banquier d'Affaires / Conseil M&A cédants : EDMOND DE ROTHSCHILD CORPORATE FINANCE
- Conseil juridique cédants : ALISTER AVOCATS
- Vendor Due Diligence Financière : GRANT THORNTON TAS
- Dette : LCL, GROUPE CIC, CRÉDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE-LOIRE
