Après les acquisitions des sociétés INTEGRATECH et SUNLUX en 2022, le Groupe LIGHTING DEVELOPPEMENT poursuit sa stratégie de diversification en finalisant l’acquisition des sociétés SPECILUX et SPÉCÉCLAIR, et conforte sa position d’acteur majeur du marché européen de l’éclairage fonctionnel.
Les marques SPÉCÉCLAIR et SPECILUX, créées par Bruno Morel respectivement en 1993 et 2008, sont devenues une référence française de la conception, de la fabrication et de la distribution de luminaires professionnels d’intérieurs LED à destination des bureaux, des surfaces commerciales et industrielles.
Acteur pan-européen œuvrant pour la transition énergétique grâce à ses produits d’éclairage durables et économes en énergie, LIGHTING DEVELOPPEMENT connait un développement continu depuis la prise d’indépendance de la filiale LÉBÉNOID du groupe ABB, opérée en 2018, et accompagnée par CICLAD.
Le nouvel ensemble devrait approcher un chiffre d’affaires de 50 M€ en 2023 en s’appuyant sur des marques fortes, la complémentarité de produits regroupés dans une offre commune et un outil logistique adapté. Le management, CICLAD, RE-SOURCES CAPITAL et SIPAREX INTERMEZZO sont ravis d’accueillir BNP PARIBAS DÉVELOPPEMENT, qui participe au financement de l’opération aux côtés du pool bancaire du Groupe. De plus, Bruno Morel s’inscrit dans ce projet en accompagnant l’intégration et la mise en place des synergies.
LIGHTING DEVELOPPEMENT se dote ainsi de moyens opérationnels et financiers accrus pour accélérer son développement et saisir les différentes opportunités de croissance externe en France et à l’international.
Source : extraits du communiqué de presse de CICLAD
Dans le cadre de cette double acquisition, l'équipe LAMARTINE CONSEIL est intervenue en tant que conseil juridique global de l'opération avec une équipe composée de :
- Stéphane Rodriguez, Victoire Bertin-Maier et Sarah-Léontine Allard lors de la structuration juridique de l'opération et les audits en droit des sociétés diligentés en amont,
- Carole Maurice et Nicolas Hugonin lors de l'audit en droit fiscal
- et Charlotte Moreau et Justine Billard lors de l'audit en droit social.
Autres intervenants sur l'opération :
- Banquier d'affaires acquéreurs : EDMOND DE ROTHSCHILD CORPORATE FINANCE
- Due diligence financière : BM&A
- Dette : BNP PARIBAS, LCL, CAISSE D'EPARGNE Hauts de France, CIC LYONNAISE DE BANQUE, CREDIT AGRICOLE Centre Est
- Dette avocat : VOLT Associés
