MERITIS, société de conseil en technologies de 875 collaborateurs, annonce l’ouverture de son capital à iXO Private Equity et Société Générale Capital Partenaires. Cette opération permet à Sébastien Videment, actuel Directeur Général de la société, d’en devenir l’actionnaire de référence. Les managers clefs intègrent le capital du Groupe à cette occasion. Cette étape va permettre à MERITIS de bénéficier du soutien de deux partenaires stratégiques afin d’accélérer son développement international et d’accompagner sa très forte croissance sur un marché particulièrement dynamique.
Fondée en 2007 par Gilles Duret et Sébastien Videment, MERITIS n’a cessé de se développer jusqu’à devenir un partenaire de premier plan de la transformation digitale des entreprises avec une présence sur l’ensemble du territoire au travers de ses entités à Paris et en région (Sophia Antipolis, Aix-en-Provence, Montpellier, Nantes…). Historiquement spécialisée dans le secteur financier, MERITIS a étendu depuis 2015 son savoir-faire à d’autres secteurs ayant un fort besoin de conseil, de pilotage et de développement IT.
Son maillage territorial, son positionnement et son expertise lui permettent aujourd’hui de s’imposer comme un acteur de référence en France dans l’accompagnement de projets de transformation digitale. Le Groupe connaît depuis plusieurs années une croissance organique très forte, son chiffre d’affaires ayant plus que doublé en 4 ans, pour atteindre près de 80M€ en 2022.
A l’occasion de cette opération, Sébastien Videment, nouveau Président de MERITIS, pourra s’appuyer sur son comité de Direction résolument engagé et investi dans la trajectoire et la réussite du Groupe. L’ensemble des équipes de MERITIS pourra s’associer à ce projet avec la mise en place en 2023 d’un programme d’actionnariat salarié. Cette mesure fait écho aux valeurs fortes et partagées de proximité humaine et de bienveillance qui caractérisent le Groupe depuis ses débuts.
Source : extraits du communiqué de presse de la société MERITIS
Dans le cadre de ce MBO, l'équipe LAMARTINE CONSEIL conseillait les deux co-fondateurs, avec une équipe composée de :
- Fabien Mauvais et Valentine Berquet sur toute la structuration juridique de l'opération,
- Bertrand Hermant et Thalaa Imadah sur sa structuration fiscale
- et Maryline Pic-Dehongher et Céline Rapale sur les aspects financement.
Les autres intervenants sur l'opération :
- Conseil M&A cédant : ROTHSCHILD & CO
- Conseil juridique acquéreurs : ASKESIS
- Due diligence financière acquéreurs : MORTIER & ASSOCIÉS
- Vendor due diligence financière : MAZARS Financial Advisory Services
- Dette : BNP PARIBAS (Financement), LCL, LA BANQUE POSTALE (Financement et investissement)
- Dette Avocat : VOLT Associés
- Conseil Financement : ROTHSCHILD & CO
