Rechercher
Actualités
Diaporama
Vous êtes ici :
  1. Equipe
  2. Actualités
  3. NCI devient actionnaire majoritaire du Groupe PROFERM aux côtés de IRD Invest et de CE HDF CAPITAL

Actualités

Revues de Presse

Enjeux sociaux 2023 et déclaration d'inaptitude d'un salarié - Supplément Droit Social du magazine de l’ANDRH

Publié le : 12/07/2023 12 juillet juil. 07 2023
Dans le supplément Droit Social du magazine de l’ANDRH, notre équipe Droit social est interrogée...
Lire la suite

LAMARTINE CONSEIL, lauréat des Grands Prix de PRIVATE EQUITY MAGAZINE 2023 !

Publié le : 13/06/2023 13 juin juin 06 2023
Comme chaque année depuis 18 ans, les Grands Prix de PRIVATE EQUITY MAGAZINE récompensent les équ...
Lire la suite
Voir toutes les actus

Actualités

UI Investissement et ESFIN Gestion accompagnent le Groupe MILLENIUM, acteur du nettoyage premium, dans son projet de développement

Publié le : 25/10/2023 25 octobre oct. 10 2023
L’entrée au capital d’UI Investissement et ESFIN Gestion va permettre au Groupe positionné sur le...
Lire la suite

RAIL INDUSTRIES réorganise son capital pour accélérer sa croissance

Publié le : 18/10/2023 18 octobre oct. 10 2023
RAIL INDUSTRIES confirme son engagement envers l'innovation et la croissance continue du groupe,...
Lire la suite
Voir toutes les actus

NCI devient actionnaire majoritaire du Groupe PROFERM aux côtés de IRD Invest et de CE HDF CAPITAL

Publié le : 02/02/2023 02 février févr. 02 2023
Actualités

Lancé début 2021, le fonds de transmission de NCI, Reprendre et Développer 5 (RD5), réalise une nouvelle opération en devenant actionnaire majoritaire de PROFERM, entreprise spécialisée dans la production de portes et fenêtres PVC et Aluminium. Cette entrée au capital, avec le FE2T (IRD Invest) et CE HDF Capital, se réalise aux côtés de Vincent Dejonghe, fondateur de PROFERM, et d’Etienne Gruyez, qui, à cette occasion, prend la direction générale du groupe. Cette opération marque également l’entrée de cinq cadres au capital de PROFERM. A l’issue d’un process de cession orchestré par la banque d’affaires UBS, les investisseurs ont un triple objectif : maintenir le centre de décision de l’entreprise dans les Hauts-de-France, poursuivre sa trajectoire de croissance et développer l’emploi régional.

Permettre à PROFERM de rester indépendant et de maintenir son excellence industrielle et environnementale

Créé en 2006 par Vincent Dejonghe et Alex Goutin, PROFERM s’est hissé au rang d’acteur de référence de la menuiserie industrielle. Fort d’une équipe de 210 personnes, majoritairement situées sur le site de production de Douvrin dans le Pas-de-Calais, et de 40 millions d’euros de chiffre d’affaires, l’entreprise jouit d’une forte reconnaissance sur le marché de la rénovation en proposant des produits hauts de gamme (principalement des portes et fenêtres) à destination d’une clientèle exclusivement composée d’artisans poseurs.

Les produits conçus et fabriqués par PROFERM, contribuent à la sobriété thermique des bâtiments et positionnent la société comme un acteur important de la transition énergétique. Cette excellence se matérialise notamment par l’obtention de plusieurs labels et certifications (NF-CSTB, Acotherm, Cekal). Afin de préparer l’avenir du groupe avec l’arrivée d’Etienne Gruyez, d’assurer son développement et permettre à cinq managers opérationnels d’accéder au capital, les actionnaires de PROFERM ont décidé de se tourner vers des acteurs majeurs du capital-investissement en région.

Source : extraits du communiqué de presse des parties prenantes

Dans le cadre de cette opération, l'équipe LAMARTINE CONSEIL composée d'Olivier Renault et Camille Ménard est intervenue auprès des cédants, les dirigeants de PROFERM et INITIATIVE & FINANCE, entré en 2018 lors d'un OBO minoritaire.

Autres intervenants sur l'opération : 
- Conseil M&A Société : UBS 
- Conseil juridique Acquéreurs : EY Avocats 
- Conseil RH Acquéreurs : Cabinet SELESCOPE
- Due diligence financière acquéreur : EY 
- Banques de l’opération : BANQUE POPULAIRE du Nord, CIC Nord-Ouest, CREDIT AGRICOLE Nord de France 

proferm-nci-janv23.gif
Partager sur
Publier cet article Partager sur LinkedIn Partager sur Facebook Envoyer par E-mail

Historique

<< < ... 8 9 10 11 12 13 14 ... > >>