PÉBÉO repeint son actionnariat avec INITIATIVE & FINANCE
Publié le :
09/02/2022
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PÉBÉO, le spécialiste des couleurs et de la peinture pour les beaux-arts, les loisirs créatifs et l'éveil artistique, réorganise son capital jusqu'ici familial et fait entrer INITIATIVE & FINANCE en tant que minoritaire.
Le groupe PÉBÉO, implanté à Gémenos depuis plus d'un siècle, est un acteur mondial spécialisé dans la conception, la fabrication et la distribution de peintures et accessoires adressant les segments beaux-arts, loisirs créatifs et éveil artistique. Avec des sites de production en France, en Tunisie et en Chine, ainsi qu'une filiale de distribution au Canada adressant les Etats-Unis, le groupe commercialise ses 6.100 références dans plus de 110 pays.
Créé en 1919, le groupe compte aujourd'hui plus de 300 personnes emmenées par Eric Chaveau, 3ème génération de la saga familiale. PÉBÉO a su se réinventer continuellement afin de répondre aux attentes des consommateurs en élargissant son offre, en misant sur l'innovation et en se tournant vers l'étranger. Le groupe réalise ainsi plus de 40M€ de chiffre d'affaires en 2021, dont 75% à l'export.
Avec l'appui de son nouveau partenaire INITIATIVE & FINANCE, l'équipe de management souhaite poursuivre un plan de développement ambitieux, en capitalisant sur son image reconnue d'innovateur sur son marché, via la poursuite de son développement commercial national et international à travers ses canaux de distribution traditionnels mais également via l'e-commerce. En outre, fort des moyens financiers apportés par son nouveau tour de table, PÉBÉO souhaite mettre en place une veille active sur les sujets de croissances externes en France et à l'étranger.
Enfin, afin de perpétuer l'histoire familiale, cette opération est également l'occasion d'amorcer la transmission du groupe à la 4ème génération, représentée par Antoine Chaveau.
Sources : communiqué de presse des 2 parties
Dans le cadre de cet OBO, l'équipe LAMARTINE CONSEIL accompagnait les cédants, la famille Chaveau, avec :
- Fabien Mauvais et Valentine Berquet lors de la rédaction et la négociation de la documentation juridique de l'opération ;
- Maryline Pic-Dehongher et Céline Rapale lors de la négociation de la documentation bancaire ;
- Bertrand Hermant et Nicolas Hugonin lors de la structuration fiscale de l'opération.
Autres intervenants sur l'opération :
- Conseil financier cédants : ROTHSCHILD & CO
- Structuration dettes senior : ROTHSCHILD & CO
- VDD financière : MAZARS
- Conseil juridique investisseurs et due diligence juridique : HOCHE Avocats
- Due diligence financière : BM&A
- Due diligence règlementaire : APAVE
- Due diligence ESG : ETHIFINANCE
- Dettes senior : CRÉDIT DU NORD, CIC LYONNAISE DE BANQUE, BNP PARIBAS, LA BANQUE POSTALE, SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT
- Conseil juridique banques : VOLT Associés
