Nathalie ROBIN transmet l’entreprise familiale à Sébastien TRAUTMANN, Directeur Général d’OXY, avec la volonté d’en pérenniser l’esprit et les valeurs.
Ce changement s’inscrit dans la logique de croissance d’OXY ces dernières années : un chiffre d'affaires doublé en 8 ans, un effectif de près de 100 personnes, un ancrage fort dans les secteurs de l’industrie, de l’aéronautique et du ferroviaire, une stratégie d’acquisition réussie en 2014 qui permet une diversification vers de nouveaux secteurs avec des projets phares en muséographie, suivie du rachat d’un second pôle de production à Aubagne en 2018, un engagement qualitatif permanent pour l’obtention de certifications, et la mise en place, dans le même temps, d’une politique RSE.
La transmission comme vecteur d’accélération
Fort de ses 17 années de management aux côtés de Nathalie ROBIN, Sébastien TRAUTMANN, nouveau Président d’OXY, projette déjà l’entreprise vers de nouveaux possibles.
C’est chose faite avec l’acquisition de 100% de SUD LASER à Marseille, spécialiste du marquage des bus, qui rejoint OXY début février. Cette opportunité va représenter un atout de taille dans la stratégie de diversification de l’entreprise, qui nourrit des ambitions sur le marché prometteur du pelliculage des matériels roulants.
Un actionnariat 100% français
Opération financée avec le concours du Crédit Agricole Alpes-Provence, de LCL et du CIC, le capital d’OXY sera détenu par :
- ALLIANCE ENTREPRENDRE, société de gestion de capital investissement, affiliée de Natixis Investment Managers,
- CAPITEM PARTENAIRES, structure d’investissement indépendante,
- Sébastien TRAUTMANN, Adrien SAUTET, Directeur Commercial OXY et Nathalie ROBIN qui siègera au Conseil de Gouvernance.
Source : communiqué de presse d'OXY
L'équipe LAMARTINE CONSEIL est intervenue aux côtés des dirigeants d'OXY dans le cadre de ce MBO et de l'acquisition de la société SUD LASER avec :
- Clyve Monfredo, Jessica Bianchi et Wissem Harmoucha sur la rédaction et la négociation de la documentation juridique et la réalisation des audits en droit des sociétés,
- Maryline Pic-Dehongher et Céline Rapale sur la négociation et la revue de la documentation de financement bancaire,
- Lionel Weller, Alexandre Noirot, Sarah Maubert-Mendez sur la structuration fiscale des opérations et les audits en matière fiscale,
- Jérôme Cochet et Ophélie Deschamps-Jakovlevitch sur les audits en matière sociale
- et Benoît Philippe et Claire Auffret sur les audits en droit économique.
Autres intervenants sur l'opération :
- Due diligence financière investisseurs : ADVANCE CAPITAL
- Conseil juridique investisseurs : VALTHER AVOCATS
- Conseil fiscal investisseurs : ARSENE
- Conseil financier cédants et OXY : OAKLINS
- Due diligence financière OXY cédants : ODERIS CONSEIL
- Conseil juridique prêteurs seniors : NOVA PARTNERS
