Créé en 2009, SAGITTA PHARMA s’est rapidement affirmé comme un acteur disruptif de la distribution de médicaments et produits de santé au cœur de l’écosystème officinal, notamment grâce à « La Centrale Pharma », première centrale d’achat pharmaceutique de France.
Accompagné depuis 2016 par A PLUS FINANCE et BNP PARIBAS DÉVELOPPEMENT, SAGITTA PHARMA a développé un outil unique à destination des officines indépendantes et des groupements de pharmacies, permettant de couvrir l’intégralité de la distribution des médicaments remboursés et non remboursés.
A travers un LBO majoritaire mené par ISATIS CAPITAL et associé à l’équipe dirigeante et BNP PARIBAS DÉVELOPPEMENT, SAGITTA PHARMA souhaite franchir une nouvelle étape de son développement afin d’absorber la forte croissance de son activité de distribution.
Grâce à l’impulsion donnée par son équipe managériale menée par son dirigeant, Jérôme Brunet, le Groupe réalise désormais un chiffre d’affaires supérieur à 55M€. La crise sanitaire a mis en exergue la pertinence du positionnement stratégique du Groupe (largeur et profondeur du catalogue, flexibilité de l’offre, services digitaux) permettant ainsi aux pharmaciens de se consacrer à des tâches de plus en plus diversifiées et à plus forte valeur ajoutée, au service de leurs patients.
L’entrée d’ISATIS CAPITAL aux côtés de Jérôme Brunet, conjointement à celle de managers clés et au réinvestissement de BNP PARIBAS DÉVELOPPEMENT, permettra au Groupe d’accélérer son développement tant par croissance organique avec notamment l’ouverture de nouveaux territoires de répartition et la conquête de nouveaux clients pharmaciens et groupements de pharmacies, que par croissance externe.
Source : Extrait du communiqué de presse d'ISATIS CAPITAL
ISATIS CAPITAL était accompagné dans ce LBO majoritaire par les équipes LAMARTINE CONSEIL :
- en droit des sociétés (Fabien Mauvais, Perrine Sauzay, Valentine Berquet et Henriette Barrois),
- lors de l'audit fiscal et la structuration fiscale de l'opération (Bertrand Hermant et Alexandre Vercruysse)
- et lors de l'audit social (Charlotte Moreau et Patricia Volpe).
Autres intervenants sur l'opération :
- Audit réglementaire : NOVAL Avocats
- Due diligence financière acquéreurs : ERNST & YOUNG
- Conseil M&A cédants : CLEARWATER
- Conseil juridique cédants : HOCHE Avocats
- VDD financière : KPMG
- Dette : BNP Paribas, Caisse d’Epargne Ile de France, BRED
