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Accompagné de LAMARTINE CONSEIL, CAPITAL CROISSANCE entre au capital du MÉHARI CLUB CASSIS

Accompagné de LAMARTINE CONSEIL, CAPITAL CROISSANCE entre au capital du MÉHARI CLUB CASSIS

Publié le : 07/05/2020 07 mai mai 2020

Le Groupe MÉHARI CLUB CASSIS (MCC) est le leader français incontesté (avec plus de 40% de parts de marché) et leader européen des pièces détachées pour les Méhari et 2CV Citroën. MCC a réalisé près de 17 M€ de chiffre d’affaires en 2019 et affiche une croissance annuelle moyenne d’environ 7% depuis près de 15 ans.

Ce LBO secondaire permet d’offrir une liquidité totale à ABÉNEX CROISSANCE (ex-TCR Capital), actionnaire depuis 2013. Stéphane Wimez, Président et Julien Vagner, Directeur Général, renforcent leur présence au capital et BPIFRANCE, déjà présent lors du premier tour, réinvestit dans l’opération aux côtés des fonds gérés par CAPITAL CROISSANCE.
Avec cette reconfiguration actionnariale, MCC a pour ambition de poursuivre son développement en France et à l’export (18% du CA), capitalisant sur l’excellence de son savoir-faire Made in France, y compris sur les moteurs électriques (avec sa gamme de Méhari EDEN), et sa capacité à sourcer des pièces de qualité chez les fournisseurs externes. Des opérations de croissance externe ciblées pourront également être menées pour asseoir la notoriété de la marque.

(Extrait du communiqué de presse de Capital Croissance)

Les équipes LAMARTINE CONSEIL ont accompagné à la fois :
-    CAPITAL CROISSANCE dans l’audit, la rédaction et la négociation de la documentation juridique du LBO
-    Ainsi que MÉHARI CLUB CASSIS dans le cadre de la mise en place du financement de l’opération et dans la réorganisation opérationnelle du Groupe.

•    Equipe Corporate : Clyve Monfredo, Jessica Bianchi, Wissem Harmoucha
•    Equipe Audit :

-    Juridique : Clyve Monfredo, Jessica Bianchi, Wissem Harmoucha
-    Fiscal : Lionel Weller, Julien Msika, Alexandre Noirot
-    Social : Jérôme Cochet, Ophélie Deschamps-Jakovlevitch
-    Contrats : Benoît Philippe, Claire Auffret


Autres intervenants sur l’opération :
•    Conseil juridique de BPI France : DEGROUX BRUGÈRE
•    Due Diligence financière acquéreur : DELOITTE FINANCE (TS)
•    Conseil M&A cédant : INVEST CORPORATE FINANCE
•    VDD Financière : ADVANCE CAPITAL
•    Conseil juridique Managers : ALERION
•    Prêteurs seniors : CREDIT DU NORD, SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE, LCL, BNP PARIBAS

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