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AIRRIA déploie son MBO

AIRRIA déploie son MBO

Publié le : 29/04/2021 29 avril avr. 04 2021

La PME grenobloise de 15 M€ de revenus spécialisée dans le déploiement et la maintenance d'infrastructures numériques passe du giron de son fondateur à celui de ses managers accompagnés d'ALBAREST PARTNERS et de RHÔNE-ALPES PME, majoritaires.

Par Aurore Barlier

Publié le 28 avr. 2021 

Quinze ans après avoir créé AIRRIA, Olivier Coin passe le relais. En vue de céder les 75 % qu'il détenait au capital de cette ESN de 80 collaborateurs, le dirigeant avait mandaté KPMG CF afin de trouver une solution qui permette à son équipe de management de prendre sa succession. In fine, un attelage alliant ALBAREST - qui leade l'opération comme majoritaire et entame ainsi le déploiement de son fonds Albacap 1 (lire ci-dessous)- à RHÔNE-ALPES PME a été retenu. Trois cadres existants de la société conservent donc le solde : Alp Arslan (président), Lionel Rozier (directeur général) et Antoine Jouve-Dreano (directeur du développement et de la stratégie, co-fondateur, précédemment actionnaire à 25 %). « Positionnée à ses débuts sur des services IT/Informatiques, AIRRIA a su innover pour se diversifier notamment dans l'installation de solutions Telecom et d'équipements d’efficience énergétiques et de sécurité. Ces développements ont amené l'entreprise à se renforcer en accueillant de nouveaux cadres talentueux, auxquels le fondateur souhaitait céder les rênes pour la mener vers de nouveaux horizons », explique Médéric Gaillard, associé chez ALBAREST. Olivier Coin se retire de son rôle opérationnel mais réinvestit légèrement dans le cadre de l'opération. Le levier, apporté par BNP, CIC et le CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE-ALPES est inférieur à 2,5 x l'Ebitda.

Doubler de taille d'ici cinq ans

Réalisant environ 15 M€ de chiffre d'affaires, l'entreprise historiquement spécialisée dans le pilotage de déploiements industriels et de maintenance d'infrastructures numériques (dans l'énergie, le smart city, la sécurité et les services IT), adresse dorénavant des marchés émergents comme l'installation de bornes de recharges électriques connectées, les infrastructures 5G, ou l'Assistance Living. Des segments dont AIRRIA se donne pour objectif d'accompagner la croissance, avec l'ambition de doubler de taille à horizon cinq ans. L'entreprise pourra dans ce cadre compter sur l'appui de ses nouveaux partenaires financiers, qui l'épauleront notamment dans la poursuite de sa politique de croissance externe. Celle-ci permettra à la PME grenobloise figurant dans le Top 100 des ESN françaises de renforcer ses positions sur ses métiers historiques ou d'accélérer sur les segments de marché en développement. Une première acquisition permettant à AIRRIA de s'adjoindre quelque 10 M€ de revenus supplémentaires serait actuellement à l'étude. Pour l'accompagner ce build-up, ALBAREST, qui investit dans le cadre de ce MBO dans le bas de sa fourchette (de 5 à 12 M€), se dit prêt à réinvestir. De quoi démontrer aux souscripteurs d'Albacap 1, fraîchement closé (lire ci-dessous), toute l'étendue de son savoir-faire. « Cet investissement coche toutes les cases de notre stratégie : il porte sur une belle PME régionale aux sous-jacents porteurs sur le long terme, sur une opération de MBO primaire avec fort alignement d'intérêt avec le management, dans laquelle nous sommes majoritaire », déroule en effet Médéric Gaillard.

Les intervenants de l'opération AIRRIA

  • Société cible : AIRRIA 
  • Acquéreur ou Investisseur : ALBAREST PARTNERS, Médéric Gaillard, Anaïs Large, RHÔNE ALPES PME GESTION, Adrien Sirera, Théo Maupin, MANAGERS, Alp Arslan, Lionel Rozier, Antoine Jouve-Dreano  
  • Cédant : FONDATEUR(S), Olivier Coin  
  • Acquéreur Avocat Corporate : LAMARTINE CONSEIL, Stéphane Rodriguez, Victoire Bertin, Audrey Billon  
  • Acquéreur Avocat structuration fiscale : LAMARTINE CONSEIL, Bertrand Hermant, Carole Maurice  
  • Acq. DD Juridique et Fiscale : LAMARTINE CONSEIL, Stéphane Rodriguez, Benoît Philippe, Victoire Bertin, Audrey Billon, Bertrand Hermant, Carole Maurice  
  • Acq. DD Sociale : LAMARTINE CONSEIL, Charlotte Moreau, Myriam Hourcan  
  • Acq. DD Financière : BM&A, Guilhem de Montmarin, Alexis Thura, Rémi Laberenne, Tifany Teyssier  
  • Acq. DD Assurances : SELESCOPE, Damien Leblond, Arnaud Perrin  
  • Cédant Banquier d'Affaires / Conseil M&A : KPMG CORPORATE FINANCE, Guillaume Cauchoix, Fabien Lebon, Guillaume Martin, Wassim Touam
  • Cédant Avocat corporate : LEXAN AVOCATS, Olivier Tardif, François Barral Baron, Luigi Giordano  
  • Dette : BNP PARIBAS (FINANCEMENT), GROUPE CIC, CREDIT AGRICOLE SUD RHONE-ALPES 

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