Actualités
ALVEOLAIRE rejoint un confrère régional

ALVEOLAIRE rejoint un confrère régional

Publié le : 31/03/2021 31 mars mars 03 2021

Le fabricant ardennais d'emballages en polypropylène alvéolaire aux 7 M€ de revenus est cédé par sa famille fondatrice au groupe Arden Plast, soutenu par UI Investissement et Bpifrance.

Par Aurore Barlier
Publié le 26 mars 2021

Alvéolaire se transmet après 24 ans passés dans le giron de la famille Raulet. Emmenée par le fils du fondateur, Bénito Raulet, la PME ardennaise de fabrication de produits en polypropylène était confrontée à la nécessité de mettre en œuvre de coûteux investissements en vue de changer de taille. Pour répondre à cet enjeu et laisser à son dirigeant le loisir de prendre du champ, Societex a été mandaté fin 2019 pour sonder les six autres acteurs qui composent le marché en Europe. « Ce dossier est le premier qui nous a été confié avec un business plan intégrant la Covid-19. Cela a permis de ne pas avoir de perturbation sur les chiffres annoncés », salue Thomas Beaurain, président de Societex. Un an plus tard, Arden Plast, voisin de la cible, sortait victorieux du process, jugé le plus à-même d'assurer la pérennité d'Alvéolaire, qui a réalisé environ 7 M€ de revenus l'an passé et emploie une quinzaine de salariés. L'acquisition de 100 % de ses titres est financée par un mix de dette et de cash.

Une taille critique

Créé en 1986, le groupe acquéreur est spécialisé dans la conception et la réalisation d'emballages et de protections spécifiques en petites et moyennes séries en polypropylène alvéolaire (PPEA). Une activité qu'il déploie principalement à destination de clients de l'industrie (automobile, pharmacie, cosmétiques, métallurgie…) - à l'instar de la cible - mais également pour des institutions culturelles et administrations prestigieuses (Archives Nationales, Musée du Quai Branly, Bibliothèque Nationale de France, Mairie de Paris…). Depuis sa reprise en MBI par Benoit d'Harcourt en 2012 avec le soutien de l'Irpac (absorbé depuis par UI Investissement) puis de Bpifrance, la PME a vu son chiffre d'affaires multiplié par deux pour atteindre près de 20 M€, sur une base de forte récurrence, et une cinquantaine de salariés. L'acquisition d'Alvéolaire lui permet d'atteindre une taille critique dans un marché qui tend à s'européaniser, mais aussi de parfaire ses compétences industrielles. Expert en découpe et montage de produits complexes, Arden Plast bénéficiera en effet du savoir-faire d'Alvéolaire sur l'aval de la chaîne, en matière de production de plaques alvéolaires. L'ensemble, devenu acteur majeur du conditionnement durable et réutilisable à partir de PPEA 100 % recyclable, se positionnant sur « un marché en forte croissance, porté par un usage plus responsable du plastique », assure Thomas Beaurain.
 

Les intervenants de l'opération ALVEOLAIRE

  • Société cible : ALVEOLAIRE 
  • Acquéreur ou Investisseur : ARDEN PLAST, Benoît d'Harcourt, UI INVESTISSEMENT (EX UI GESTION), BPIFRANCE INVESTISSEMENT 
  • Cédant : ACTIONNAIRES FAMILIAUX, François Raulet, Bénito Raulet  
  • Acquéreur Avocat Corporate : LAMARTINE CONSEIL, Thierry Filippi, Vanessa Placerdat  
  • Acq. DD Juridique et Fiscale : LAMARTINE CONSEIL, Bertrand Hermant, Alexandre Vercruysse  
  • Acq. DD Sociale : LAMARTINE CONSEIL, Charlotte Moreau, Justine Billard
  • Cédant Banquier d'Affaires / Conseil M&A : SOCIETEX CORPORATE FINANCE (CF), Thomas Beaurain, Clément Matelot  
  • Cédant Avocat corporate : ANTELIS, Céline Rouanet  

Historique

<< < ... 7 8 9 10 11 12 13 ... > >>
Information sur les cookies
Nous avons recours à des cookies techniques pour assurer le bon fonctionnement du site, nous utilisons également des cookies soumis à votre consentement pour collecter des statistiques de visite.
Cliquez ci-dessous sur « ACCEPTER » pour accepter le dépôt de l'ensemble des cookies ou sur « CONFIGURER » pour choisir quels cookies nécessitant votre consentement seront déposés (cookies statistiques), avant de continuer votre visite du site. Plus d'informations
 
ACCEPTER CONFIGURER REFUSER
Gestion des cookies

Les cookies sont des fichiers textes stockés par votre navigateur et utilisés à des fins statistiques ou pour le fonctionnement de certains modules d'identification par exemple.
Ces fichiers ne sont pas dangereux pour votre périphérique et ne sont pas utilisés pour collecter des données personnelles.
Le présent site utilise des cookies d'identification, d'authentification ou de load-balancing ne nécessitant pas de consentement préalable, et des cookies d'analyse de mesure d'audience nécessitant votre consentement en application des textes régissant la protection des données personnelles.
Vous pouvez configurer la mise en place de ces cookies en utilisant les paramètres ci-dessous.
Nous vous informons qu'en cas de blocage de ces cookies certaines fonctionnalités du site peuvent devenir indisponibles.
Google Analytics est un outil de mesure d'audience.
Les cookies déposés par ce service sont utilisés pour recueillir des statistiques de visites anonymes à fin de mesurer, par exemple, le nombre de visistes et de pages vues.
Ces données permettent notamment de suivre la popularité du site, de détecter d'éventuels problèmes de navigation, d'améliorer son ergonomie et donc l'expérience des utilisateurs.